全球半导体设备景气度持续上修坚定看好中信建投机械 20
#SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长：SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。 台积电预计2026年全年资本支出为600亿至640亿美元，此前预估为520亿至560亿美元，上调80亿美元，幅度约15%。 #ASML整体业绩全面超市场及公司前期指引： 季度总净销售额93.26亿欧元，同比+21%、环比+6.4%，大幅超越公司前期84–90亿欧元指引及市场88.5亿欧元一致预期，年内第二次上调全年业绩目标，AI算力+存储复苏双驱动行业高景气，盈利结构持续优化。 全球景气度上行持续验证，近期下跌非基本面原因，坚定看好下半年半导体设备行情，建议重点关注：去日化、出海、先进逻辑 [玫瑰]中信建投机械 许光坦/陈宣霖/吴雨瑄
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