中信建投机械半导体设备景气度持续上修

2026-07-16 未知机构 Silent

全球半导体设备景气度持续上修，市场对行业未来增长预期显著提升。SEMI最新预测显示，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，创历史新高，同比增长23.2%；增长势头预计持续至2028年，总销售额有望达到2295亿美元，实现连续五年增长。

台积电资本支出计划大幅上调，反映了对市场需求的积极预期。公司预计2026年全年资本支出为600亿至640亿美元，较此前预估的520亿至560亿美元上调80亿美元，幅度约15%。

ASML业绩表现强劲，超市场及公司预期。季度总净销售额达93.26亿欧元，同比增长21%，环比增长6.4%，大幅超越公司此前84-90亿欧元的指引及市场88.5亿欧元的一致预期，年内第二次超预期表现。

核心观点：半导体设备行业景气度持续提升，未来三年有望保持增长态势；台积电资本支出上调及ASML业绩超预期，进一步印证市场乐观情绪，行业增长动力强劲。

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