浙商机械美科技七巨头签署自主供电承诺AIDC发电设备景气度持续确认

事件：据央视财经报道，美国当地时间4日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺文件，以避免数据中心电力需求高增长导致居民电费上涨。 特朗普表示，“他们将在那里建立自己的工厂并制造电力。 ” 本次七大科技巨头签署电力保障承诺意味着AI算力的电力约 【浙商机械】美科技七巨头签署自主供电承诺，AIDC发电设备景气度持续确认 事件：据央视财经报道，美国当地时间4日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺文件，以避免数据中心电力需求高增长导致居民电费上涨。 特朗普表示，“他们将在那里建立自己的工厂并制造电力。 ” 本次七大科技巨头签署电力保障承诺意味着AI算力的电力约束极度紧张，美国AI数据中心供电模式将加速重构➡AI现场发电成为刚需！ #AIDC发电设备景气度持续确认。 随着海外AIDC基建高景气外溢，发电方式由燃气轮机领衔，航改燃、内燃机、SOFC等多元发电方式百花齐放。 1、燃气轮机：供需持续紧张，海外需求外溢带来国内企业出海机遇重点标的：1）关键零部件及配套设备：应流股份、豪迈科技、冰轮环境、西子洁能、博盈特焊；2）集成商：杰瑞股份；3）主机厂：东方电气、海联讯（杭汽轮）、上海电气、哈尔滨电气。 2、航改燃：航发降维应用、技术同源，出海可期。 重点标的：航发动力、航发控制、航宇科技。 3、燃气内燃机：卡特、瓦锡兰已获北美aidc内燃机批量订单。 重点标的：潍柴动力、潍柴重机、银轮股份（今晚新披露北美燃气发电机定点订单，年均9亿）、联德股份。 4、SOFC：90天高效部署方案，最可解发电燃眉之急。 相关标的：潍柴动力。 5、柴发：备电方案，国产替代与出海共振。 重点标的：潍柴重机、潍柴动力、玉柴国际、重庆机电、联德股份、鹰普精密。