长江电新AI缺电光储xAI等科技巨头签署自主供电承诺有望加速订单落地

事件：当地时间4日，美国7家科技巨头（微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI、甲骨文）在白宫签署自主供电承诺，承诺通过自建发电设施或直接采购电力满足数据中心需求。 1、太空光伏方面，本次供电承诺签署再次强化T和S自建产能的预期，有望加快光伏设备订单落地。 近期板块行情波动与基本面趋 【长江电新】AI缺电-光储：xAI等科技巨头签署自主供电承诺，有望加速订单落地 事件：当地时间4日，美国7家科技巨头（微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI、甲骨文）在白宫签署自主供电承诺，承诺通过自建发电设施或直接采购电力满足数据中心需求。 1、太空光伏方面，本次供电承诺签署再次强化T和S自建产能的预期，有望加快光伏设备订单落地。 近期板块行情波动与基本面趋势背离，实际基本面边际变化向好。 行业层面，S最快于3月秘密递交首次公开募股文件，两会政府工作报告提出推动商业航天新兴产业快速发展。 公司层面，JDGF拜访S公司后给出的业绩指引超预期，T、S对设备企业订单落地在即。 2、储能方面，本次供电承诺签署，结合FERC细则（数据中心配储或自备电源可60天快速审批）将于4.30前发布的预期，数据中心配储逻辑进一步强化。 大储龙头有望率先受益于此，阳光已与美国多家云厂商商务洽谈数据中心配储事宜，份额盈利均有望超预期；海博也已对接北美数据中心订单，Q2-Q3有望落地；阿特斯、正泰电源凭借北美优势，数据中心配储/PCS也在持续推进中。 3、展望后续，设备下单、S上市、特朗普访华等均构成利好催化。 太空光伏方面，推荐确定性-迈为、奥特维、晶盛、拉普拉斯、捷佳、双良等，弹性-钧达、晶科能源、协鑫、聚和、帝科、福斯特、海优、亚玛顿、福莱特、鑫铂、永臻等。 大储方面，推荐系统集成阳光、海博、阿特斯、正泰电源、天合等，电芯宁德、亿纬、欣旺达、鹏辉、中创、国轩等。