再看区域数据中心建设暂缓背后缺电是本质 坚定看好缺电产业链
太阳纽约州此次叫暂缓50MW以上大型数据中心新建项目审批，核心诱因是数据中心装机量持续提升，区域电力供给缺口突出，电力供需失衡推高工商业用电价格。 太阳同时今年厄尔尼诺现象，美国或电价超预期上涨，形成重要催化。NOAA季节性展望显示7-9月美国约2/3区域气温高于历史平均。PJM区域(最大电网，历史最高负荷超160GW)7月1-2日连续三天发布重负荷预警，美国能源部罕见动用联邦电力法202C条款保障供电。 🧧北美缺电持续加剧，燃机链有望获得新增订单。本轮缺电链回调底部已现，安全边际足，AIDC电源业务贡献高弹性，重点把握相关标的投资机遇，重点推荐潍柴动力、天润工业，建议关注中原内配、动力新科等
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