移动净零2026：行业气候行动状况

行业气候行动现状 2026年7月 GSMA是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，以发现、开发和交付支撑积极商业环境和社会变革的基础性创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和周边行业的运营商和组织，为成员在三大核心领域提供支持：善用连接、行业服务与解决方案，以及对外合作。这项工作包括推动政策制定、应对当今最大的社会挑战、奠定使移动通信得以运行的技术与互操作性基础，并在MWC及M360系列活动中，提供全球最大的平台，汇聚移动生态系统。 我们邀请您访问 gsma.com 了解更多信息。 致谢 作者感谢以下审稿人对其报告草稿提出的宝贵评论和建议：SusannaAcland（GSMA）、Vlad Coroamă（Roegen可持续发展中心）、Matthew Edwards（GSMA）、Tim Hatt（GSMA Intelligence）、Alix Jagueneau（GSMA）、Emanuel Kolta（GSMA Intelligence）、Dag Lundén（爱立信研究）、Jens Malmodin（爱立信研究）、Tom Nico（Arcep）、Daniel Schien（布里斯托大学）和Zach White（GSMA）。 本报告由乔治·卡米亚（气候洞察总监，GSMA）编制，阿德里安·贝特朗（人工智能与能源）、大卫·琼斯（电信塔公司）和艾米·马莱特（气候韧性）提供了贡献。气候行动负责人史蒂文·摩尔（GSMA）提供了战略指导。 内容 执行摘要3 6碳中和目标 2. 跟踪气候行动进展 11 3. 运营商排放 4. 供应链和客户的排放 32 56 前言 通往净零排放的道路并非一场起点相同、路径一致的竞赛。移动运营商身处差异巨大的市场，拥有不同的能源体系、监管环境、基础设施挑战和数字化发展阶段。然而，在我们整个行业，有一个共同的愿景：通过在2050年实现净零排放，构建一个更可持续、更具韧性、更紧密连接的未来。 数据中心。随着网络面临越来越频繁和严重的天气事件，人们正日益关注气候韧性，这是理所当然的。 或许最重要的是，本报告强调，该行业最大的脱碳机遇在于其直接控制之外。该行业约四分之三的碳足迹存在于价值链之中，这使得运营商内部以及整个生态系统之间的协同合作比以往任何时候都更加重要。运营商、采购团队、业务部门，以及更广泛地说，设备制造商、铁塔公司和企业云服务提供商，都在加速进展中发挥着作用。 《移动网络净零：气候行动行业现状》第六版报告展示了取得的令人鼓舞的进展，也揭示了这一进展在全球范围内正以不同速度推进的现实。一些运营商已将大部分电力来源转向可再生能源。另一些运营商则在清洁能源仍然稀缺或可靠电力仍具挑战的市场中迈出了重要第一步。它们各自根据自身情况做出响应，但都为同一个长期目标做出贡献。 这就是为什么GSMA继续通过气候行动工作组将行业凝聚在一起。无论是通过年度气候行动论坛分享知识，制定共同方法（如气候转型规划指南），还是创建实用方案（如GSMA范围3数据库），我们都帮助成员将雄心转化为可衡量的行动，同时提升整个行业的协同性。 多样性是我们行业的优势之一。这提醒我们，应对气候变化没有唯一的方案。成功取决于将全球雄心与切实可行的、具有地方特色的解决方案相结合，同时创造相互学习的机会，并将行之有效的做法推广开来。 政府也在促进这一转型中发挥着关键作用。加快可再生能源部署、将移动网络认定为关键基础设施、鼓励务实的气候信息披露框架，将有助于为各地创造更快的进展条件。对于面临脱碳结构性障碍的市场而言，国际合作和精准支持尤为重要。 今年的研究发现，该行业在气候雄心和透明度方面持续引领。越来越多的移动网络运营商制定了基于科学的减排目标，并承诺实现净零排放，同时气候信息披露在质量和覆盖范围上持续改进。2024年运营排放量下降了5%——这是自我们开始追踪进展以来最快的一年降幅——即使移动连接持续扩展，数据需求也不断增长。这表明，在支持经济和社会日益依赖的数字化转型的同时，可以减少排放。 本报告诚实地评估了我们目前的现状。它肯定了所取得的进展，清晰展示了行之有效的方法，并提醒我们仍需保持一定步伐，同时承认转型的速度在不同市场不会完全相同。它重申了一个重要信息：实现净零排放并非仅仅是减少排放——它关乎构建一个更具韧性、更经济实惠、更包容和更可持续的数字未来。 与此同时，报告明确指出，若该行业要实现其2030年目标，还需取得更大进展。虽然全球排放量正在下降，但减排速度必须加快，特别是在能源转型更具挑战性或连接需求增长最快的地区。支持这些市场不仅对于实现我们的共同气候目标至关重要，而且对于确保在转型过程中没有地区被落下也至关重要。 机遇意义重大。我们的集体责任同样如此。通过承认各自的起点不同，同时因共同目标而团结一致，移动行业持续证明，合作是我们最有力的工具之一，用以实现有意义的气候行动。 报告强调了气候行动相关讨论的演变。能源效率仍然至关重要，有助于运营商降低排放和运营成本。可再生能源和清洁电力仍然是运营排放减少的最大驱动力。人工智能通过创新解决方案和效率提升提供了机遇，然而，未来所需的能源需求仍存在不确定性。 外部事务负责人，GSMA阿莉克·雅格诺 执行摘要 这份第六份年度评估报告追踪了移动行业实现2050年实现净零排放目标的进展情况，数据来源于200多家移动网络运营商和供应商提供的能源与排放数据。 产业合作为实现净零排放至关重要。GSMA气候行动工作组汇集了81个成员，代表超过160个国家和地区超过80%的移动连接。 移动运营商在气候目标和信息披露方面持续引领。 运营商的气候信息披露质量持续超越其他行业。2025年有77家运营商向CDP披露信息，较2020 移动运营商正引领自愿气候行动。目标。截至2026年6月，已有81家运营商设定了近期基于科学的 目标（SBT）。这代表着近一半的行业（按业务连接计算）和超过三分之二的行业（按收入计算）。其中，77家已通过科学目标倡议组织（SBTi）的验证。此外，还有50家运营商承诺实现净零排放目标，其中46家已通过验证。一半通过验证的目标旨在2040年或更早实现净零排放。 年的61家有所增加。近三分之一的企业在2025年获得了CDP的最高评分（A），而其他所有公司中这一比例不到4%。本报告分析了代表85%所有移动连接的116家运营商的气候信息披露数据。 2024年，移动行业的运营排放量估计为115 MtCO₂e，相当于全球温室气体（GHG）排放量的0.2%。运营排放（范围1和范围2）约占行业整体碳足迹的四分之一，其余四分之三则来自其价值链（范围3）。 排放量正在下降，但所有地区都需要加速减排，以实现2030年的目标。 2024年，运营商的操作排放下降了5%。在2019年至2024年期间，所有地区的操作排放均有所下降。– 使过去四年的平均年降幅翻倍2019年至2024年期间，运营商减排幅度超过了一半。拉丁美洲的运营商在欧盟和北美的领导下，排放量减少了40%，在撒哈拉以南非洲减少了30%，在中东和北非（MENA）减少了近10%。2024年，大中华区的排放量首次下降——这是由可再生能源的强劲增长推动的创纪录的7%降幅。即便移动连接增长了10%，数据流量更是翻了四倍，使用年限却下降了13%。初步数据显示，到2025年还将进一步下降约3%。 尽管取得了这些进展，但移动行业尚未步入实现其2030年目标的轨道。如果趋势持续下去， 到2030年排放量将下降33%，未能达到SBT路径下所需的45%减排目标。需要所有地区，尤其是亚洲，进一步取得进展，以将全球平均年排放量降至约7%。 能源效率和可再生能源正在削减能源成本和碳排放。 运营商在2024年消耗了约300太瓦时（TWh）的电力，占全球电力消耗的约1%。得益于更节能的硬件和老旧网络的淘汰，自2019年以来，每连接的电力使用量下降了3%，至2024年的29千瓦时（kWh）。为了更全面地追踪现实世界中的能效进步，数据传输的能效提升速度需要进一步加快。运营商在2024年花费了约500亿美元用于能源，这突显了提高效率和使用可再生能源对于降低成本和减少碳排放的重要性。 可再生能源持续成为减排的主要驱动力。运营商在2024年购买和生成了约700太瓦时的可再生电力。运营商的可再生能源电力占比从2019年的10%大幅提升至2024年的24%。欧洲运营商约70%的电力来自可再生来源，而拉丁美洲运营商则占45%。 近年来，(千瓦时/吉字节)的增速放缓，凸显了发展可再生能源的必要性，同时北美运营商获取了50%。 2024年，运营商消耗了约25亿升柴油和汽油。2026年4月，霍尔木兹海峡关闭导致原油价格比2025年平均高出70%以上。在柴油依赖程度最高的地区，一些运营商开始转向太阳能和混合动力解决方案，早期采用者报告燃料成本节约了约30%。 人工智能对电信运营商能源使用的影响尚不明确，且因地区而异。 人工智能正推高全球数据中心能源需求，但电信运营商拥有的数据中心的能源影响则 人工智能目前并未实质性影响网络能耗，但其未来的影响则高度不确定。 区域特定。预计到2030年，全球数据中心电力消耗将翻一番，达到约950太瓦时，这主要是由超大规模计算厂商和人工智能工作负载驱动的。目前，电信运营商仅占数据中心总能耗的不到10%，但最近的公告表明，亚洲和中东地区的电信运营商存在显著增长潜力。 过去一年，生成式AI流量几乎翻了一番，但占移动流量的比例仍保持在0.2%左右，相对较低。到2030年，其对网络能耗的直接冲击可能有限。而AI引发的短视频消费等间接影响则不确定，但潜在可能更大。 该移动行业的碳足迹有四分之三存在于价值链中，而供应商的进展则参差不齐。 约四分之三的移动行业的整体碳排放属于范围三价值链排放，这表明与供应链和客户的持续合作至关重要。运营商已提升了范围三信息披露的覆盖范围和质量，而GSMA已开发出一种新的范围三评估工具，以向运营商提供数据并协调全行业的衡量标准。 供应商越来越多地设定气候目标并减少排放，但进展不均衡。80%的 主要云服务提供商和IT服务提供商已确认了近期目标，约有一半的网络设备制造商和手机制造商也确认了目标。在25家最大的铁塔公司中，不到四分之一的公司已确认目标。 最新的GSMA分析发现，大多数运营商的运营用水量较低，但在供应链上游存在热点问题。影响最为显著的是电力生产、半导体制造和铜矿开采环节。 发电公司既是脱碳化的挑战，也是机遇。 对电塔公司气候信息披露的分析显示，合同阻碍了电塔公司的脱碳进程。一个关键的脱碳盲点。前100家铁塔公司运营着约400万个站点，占全球铁塔基础的二分之一，消耗了约20亿升柴油——主要集中在撒哈拉以南非洲和亚太地区。然而，只有前100家铁塔公司中四分之一公司在去年公开披露了其排放情况。 结构。移动网络运营商有三项实际手段：利用主服务协议强制要求能源和排放信息披露、重组能源合同以奖励脱碳化以及协调跨运营商合资企业的脱碳承诺。鼓励铁塔公司从柴油发电机转向场站太阳能和电池，并支持更广泛的电力获取工作。 循环利用是推动范围三脱碳的关键手段，同时消费者对翻新手机的兴趣日益浓厚。 2019年至2023年，智能手机的平均生产排放量下降了20%，然后在2023年至2025年间上升了8%。减排主要得益于清洁能源的使用以及回收材料的增加。这一最近的逆转很可能是由存储容量的增长以及碳密集型人工智能相关硬件的使用所驱动的。 由人工智能数据中心需求引发的持续内存危机，可能加速向翻新设备的转变。 设备。预计到2026年，由于内存价格飙升，新智能手机出货量将下降约15%，而二手市场预计将增长约8%。全球近半数消费者可能会考虑翻新产品进行下一次购买，但缺乏透明度和消费者信心正限制其普及。 网络必须适应不断变化的气候。 移动网络基础设施必须变得更加气候韧性，才能在变化的气候中继续运行。 极端天气直接威胁