移动行业净零排放：大中华区2025年气候行动之区域聚焦

2025年6月 GSMA 是一个全球性组织，致力于联结整个移动生态系统，共同探索、发展并推动创新，为构建良好的商业环境和社会变革而奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部能量，促进人类、行业和社会的共同繁荣发展。GSMA 是代表移动运营商、移动生态企业以及相关联行业的国际组织，基于三大支柱为其会员提供服务：连接至善、行业服务和解决方案以及产业生态拓展。我们的工作内容包括推动政策发展、解决时下重大社会挑战、支持移动网络所需的技术和互操作性、并提供全球最大平台，通过MWC 和 M360 系列活动汇聚移动行业生态系统。 敬请查看gsma.com，了解更多。 目录 概要 1. 净零排放愿景52. 气候行动进展追踪83. 移动运营商的排放情况104. 供应链和客户的排放情况165. 加快净零排放进程的行动建议22 概要 气候行动是大中华区移动运营商的核心战略与业务重 大中华区供应商在气候行动方面取得了显著进展。全球移动运营商依赖于总部位于大中华区的关键供应商，包括网络设备与手机制造商。总部位于大中华区的多家关键供应商已承诺或制定了近期科学碳目标及 2050 年净零排放目标。其余供应商也制定了一系列减排与可再生能源使用目标。 点。当前，气候变化已对该地区产生了显著影响，但作为全球清洁能源技术制造的领导者，大中华区在把握清洁能源机遇方面具有独特的优势。本报告深入剖析了当地移动行业在气候行动方面的进展。 大中华区越来越多的移动运营商正在制定自愿性的气 实现行业净零排放目标需要运营商与供应商协同发力，并辅以政府的政策支持与资金投入。大中华区引领着全球移动行业的排放趋势。因此，当地运营商与供应商在清洁能源、能源效率及循环利用方面的突破性进展，将对实现移动行业的全球净零排放愿景起到决定性作用。 候目标。目前已有四家运营商获得近期科学碳目标认证，三家运营商获得净零排放目标认证。另外，还有三家运营商加入了 RE100 倡议，承诺到 2040 年实现 100%可再生能源目标。其他运营商也相应地制定了 2025 年的能源与气候目标。 大中华区的运营商在信息披露方面处于领先地位，当地几乎所有的移动连接都涵盖了能源和排放数据的公开披露。其中，四分之一的连接通过 CDP 进行了披露。 2019至2023年间，运营排放量增长了7%，但初步数据显示，2024年的这一数字下降了4%。这意味着，在2019 至 2024 年间，运营排放量仅增长了 3%，而同期该地区的移动宽带和固定宽带连接数分别增长了 14% 和43%，移动数据流量更是增长了近四倍。 2019至2024年间，日益增长的连接和数字服务需求推动用电量增加了30%。2019 年至 2024 年间，5G 基站数量激增了 30 倍，5G 网络覆盖率从 2019 年不足 10% 的人口占比跃升至 90% 以上。2024 年运营商总用电量约为 120 太瓦时，约占大中华区用电量的 1.2%。 运营商正在提高能源效率及可再生能源使用。2024 年，大中华区平均每个连接（包括移动与固定宽带）耗电量约为 48 千瓦时，较 2021 年近 50 千瓦时的峰值水平呈现稳步下降趋势。2024 年的初步数据显示，大中华区三大运营商绿色电力采购总量于 2024 年达到 6.3 太瓦时，是 2023 年采购总量的五倍。进一步推进可再生能源使用将成为大中华区运营商实现减排目标的关键举措。 范围3排放的测算与报告仍是大中华区运营商面临的一大挑战。目前，大中华区仅有五家运营商集团（涵盖四 分之一的移动连接）披露了范围 3 排放中的所有四大关键类别（类别 1、2、3、11）。与此相比，全球范围内已有近半数移动连接实现了四个关键类别的披露。为此，GSMA发布了专项指南，协助移动运营商评估范围 3 排放。 净零排放愿景 大中华区的移动运营商正在加速制定气候与能源目标。 聚焦大中华区移动行业在气候行动方面的进展 2019 年，GSMA 董事会作出了一项里程碑式的承诺：推动全球移动行业的转型，到 2050 年实现净零碳排放的目标。 用可再生能源并加强供应链合作来减少排放。同时还探讨了总部位于大中华区的关键移动供应商所取得的进展。 GSMA 最新的年度评估显示，在迈向净零排放的进程中，包括大中华区在内的全球多个地区的运营商在气候行动方面已取得了显著进展。 本报告将深度解析大中华区的进展情况，包括当地运营商如何制定气候目标，以及如何通过提高能源效率、使 大中华区的移动运营商正在积极制定气候与能源目标 这些运营商还制定或承诺了一些净零排放目标，其中三项已获得认证，包括：中华电信（2045 年）、远传电信（2048 年）和台湾大哥大（2050 年）。这三家运营商均已加入 RE100 倡议，并制定了到 2040 年实现 100% 可再生能源使用的目标。其他运营商也制定了一系列在 2025年前实现的能源与减排目标。 目前已有四家移动运营商——中华电信 (ChunghwaTelecom)、长江和记 (CK Hutchison)、远传电信 (FarEasTone) 和台湾大哥大 (Taiwan Mobile)——设定了近期科学碳目标 (SBT)，且这四项目标均获得了科学碳目标倡议 (SBTi) 的认证。 运营商的气候目标 GSMA气候行动工作组 GSMA 于 2019 年成立了气候行动工作组，旨在呼吁全行业共同合作，开展气候行动。过去三年间，工作组迅速扩展，目前在全球拥有 78 名成员，其中包括大中华区最大的几家运营商。 气候行动工作组诚邀新的移动网络运营商成员加入。如果您想加入，请联系betterfuture@gsma.com。 大中华区的气候行动 气候变化已成为大中华区亟待解决的重要问题。近年来，大中华区频遭洪水肆虐、强烈热浪等显著气候冲击。 中国政府高度重视低碳经济转型，明确提出到 2030 年实现碳排放达峰、到 2060 年实现碳中和的战略目标。在向清洁能源转型的过程中，中国机遇与挑战并存。一方面，作为全球最大温室气体排放国，中国的能源相关温室气体 (GHG) 排放量约占全球总量的三分之一，目前仍有约 60% 的电力依赖煤炭发电。但与此同时，中国风电和太阳能新增装机量创下新高，约占全球新增总量的三分之二。 中国也具备良好条件，能够把握全球向清洁能源转型所带来的机遇。迄今为止，中国不仅是全球太阳能电池板、风力发电机、电动汽车、电池等关键清洁能源技术的最大制造国，更主导着对清洁、数字化经济发展至关重要的大部分关键矿物的开采与加工。 2 气候行动进展追踪 大中华区的运营商在关键能源与排放数据的公开披露方面处于领先地位。 大中华区几乎所有移动连接的能源与排放数据都已通过公开渠道披露 从更广泛的层面来看，ESG（环境、社会与治理）数据与分析在帮助投资者识别风险与机遇方面起着日益重要的作用。为统一移动运营商的 ESG 报告标准，GSMA 于 2022年首次发布了自愿性的移动行业 ESG 报告框架，并于2024 年进行了更新。 有关气候影响的公开披露对于确保透明度至关重要，也有助于了解实现净零排放目标的进展。 几乎所有大中华区的移动运营商（占当地移动连接总量的 98.5%）均已通过可持续发展报告和 CDP 披露了关键的能源与排放数据（图 1）。 在 CDP 的 2024 年披露周期中，大中华区的六家移动网络运营商——中国电信、中华电信、长江和记、远传电信、香港电讯及台湾大哥大——向 CDP 披露了自己的数据，涵盖当地 25% 的移动连接。 大中华区几乎所有移动连接的气候数据都已通过公开渠道披露，其中25%的连接通过CDP进行了披露 3 移动运营商的排放情况 2019 至 2023 年间，大中华区每个连接的运营排放量下降了 7%。 2023年，大中华区运营商的排放量约为6500万吨，约占当地温室气体总排放量的0.5% 2023 年，大中华区移动运营商的运营排放11约为 6500 万吨二氧化碳当量 (Mt CO2e)，约占当地温室气体总排放量2的 0.5%（见图 2）。 大中华区的运营商排放量约占全球运营商总排放量的40%。这表明该地区的排放情况对全球趋势具有重要影响。 2023年，中国的运营排放量约为6500万吨二氧化碳当量，[1]即每个连接的排放量约为27千克 范围1、2和3排放 温室气体排放可分为三个类型或“范围”。温室气体排放可分为三个类型或“范围”。对于移动运营商而言，范围 1排放包括运营商用于维护网络的车队车辆和运营基站的柴油发电机所产生的排放。范围 2排放主要来源于网络基站站点、数据中心和其他建筑物中使用的电力。范围 3排放是指组织在其价值链上下游间接负责的所有其他间接排放。 2019至2023年间，运营排放量增长了7%，而2024年的初步预估显示，这一数字有望下降4% 2019 至 2023 年间，大中华区运营排放量（范围 1 和范围2 的市场基础总排放量）增长了 7%。. 同期，当地的移动和固定宽带连接数分别增长了 10% 和 37%，移动数据流量更是增长了三倍以上（见图 3）。 2024 年的初步数据4显示，运营排放量预计较 2023 年下降约 4%，略低于 2020 年水平，这得益于能源效率的提升和可再生能源方面的显著进展。 由于需求增长强劲，超过了排放增速，2019 至 2023 年间每个连接的运营排放量3下降了 7%，每单位收入所产生的排放量减少了 11%。 2019至2023年间，运营排放量增长了7%，但初步数据显示，2024年的这一数字同比下降了4% 受5G技术及数据与连接需求增长的推动，运营商用电量呈现强劲增长态势。 运营排放主要来源于为网络、数据中心、办公场所、门店及其他运营设施供电而产生和采购的电力。 鉴于运营排放主要来源于电力使用，减少运营排放需从两大关键领域着手：提升能源效率（尤其是网络设备）及增加可再生电力与低碳电力占比。 2023 年，运营商用电量估计为 115 太瓦时，占当地总用电量的 1.2%。其中，数据中心用电量约为 20 太瓦时。其中，数据中心用电量约为 20 太瓦时。 运营商正在不断提高能源效率，自2021年以来，平均连接能耗正呈逐年下降趋势 由于能源成本在运营支出中占据着重要比重，提高能效已成为移动网络运营商的战略重点。 2024 年的初步数据显示，用电量较 2023 年增长了 4%，与连接数的增长基本同步。 2019 至 2023 年间，大中华区运营商的总用电量增长了近30%，每个连接的耗电量增长了 12%，相比之下，全球平均增幅仅为 1% 。然而，这一增速仍低于数据中心及当地整体用电增长水平（见图 4）。 E自2019年以来，移动运营商用电量有所增长，但数据中心及其他行业增速更快 推动电力需求增长的一大关键因素是 5G 技术的快速普及，区域内 5G 覆盖率已从 2019 年不足 10% 的人口占比跃升至 90% 以上。在中国，5G 基站数量从 2019 年的约13 万个5，增加至 2023 年底的 340 万个6，并于 2024 年底进一步攀升至 425 万个7。 电力需求增速已从 2019-2021 年间的年均 10% 左右放缓至 2021 年之后的 3-4%，这很可能与 5G 网络铺设工作接近完成有关。2024 年，大中华区每个连接（包括移动宽带与固定宽带）的年均耗电量为 48 千瓦时，较 2021 年近 50千瓦时的峰值水平呈现稳步下降趋势。 案例研究香港电讯–支持跨行业创新及促进环保责任 2024年可再生能源使用量大幅增长 大中华区运营商正积极采取措施，提升可再生能源的使用比例，有效降低范围 2 排放。I2024 年，中国移动采购了 3.5 太瓦时的绿色电力（占总用电量的 5.6%），远高于2023 年的 0.16 太瓦时。中国电信采购了 2.7 太瓦时，比去年增长了 145%，是之前总量8的两倍多。 同期，中国发电的碳强度下降了约 17%，预计到 2