越南2026-2030年国家普惠金融战略与中企投资机遇研究报告

上海市哲学社会科学规划办公室 2026年7月6日 越南《2026-2030年国家普惠金融战略》与中企投资机遇研究报告 上海社会科学院信息研究所 上海市企业走出去综合服务平台 摘要 2026年5月，越南正式批准《2026-2030年国家普惠金融战略》。该战略以“形成现代、安全的普惠金融生态系统”为总体目标，以“不让任何人掉队”为根本宗旨，面向全体群众和企业，优先覆盖农村、偏远、边境、海岛地区群众，贫困户及低收入群体，学生和大学生，以及中小型企业、合作社和经营户等。 战略设定了到2030年的六大具体目标：一是95%的15岁及以上人口拥有银行或其他获准机构的交易账户；二是非现金支付价值达GDP的30倍；三是至少30%的成年人在金融机构持有储蓄存款；四是至少30万家中小型企业拥有贷款余额；五是农业和农村发展信贷余额占经济体信贷总余额的比例达约25%；六是保险业收入规模达到GDP的3.3%~3.5%。 为实现上述目标，战略提出了涵盖完善法律框架、发展多样化金融服务机构与现代分销渠道、开发现代化易用的金融产品、建设数字金融服务基础设施、部署国家金融教育计划和数字公民计划、加强消费者保护、推动可持续金融和气候金融、强化网络安全与个人数据保护等八个领 域的重点任务和解决方案。尤其值得关注的是，战略将绿色金融和ESG标准纳入普惠金融框架，鼓励金融机构优先为实施绿色和循环项目的主体提供信贷支持。 本报告旨在分析上述战略出台的背景、内容及其对中国企业投资的影响，为企业出海越南提供参考建议。 目录 一、战略出台背景..................................1 （一）前期实施成效显著...................................................1（二）数字化转型夯实基础...............................................1（三）金融可获得性不均衡问题突出...............................2（四）区域竞争日趋激烈...................................................3 二、核心内容......................................5 （一）战略定位与受益群体...............................................5（二）六大目标...................................................................5（三）八大任务...................................................................6（四）新战略的特征...........................................................8 三、影响分析......................................9 （一）对经济社会发展产生积极影响...............................9（二）推动金融体系改革...................................................9（三）推动绿色转型与可持续发展.................................10（四）潜在挑战与风险.....................................................10 四、对策与建议...................................13 （一）精准切入支付领域.................................................13（二）差异化布局数字信贷与供应链金融.....................14（三）数字金融基建有较大机遇.....................................14（四）先发布局绿色金融与ESG投资.............................15 结语...........................................17 一、战略出台背景 （一）前期实施成效显著 2020-2025年国家普惠金融战略实施五年间，越南取得了超出预期的成果。截至2025年底，86.97%的越南成年人持有银行或持牌金融机构的支付账户，超过80%的既定 目 标 。 约33%的 成 年 人 拥 有 银 行 存 款 ， 超 额 完成25%~30%的目标。非现金支付交易年均增长率接近59%，几乎是原定目标的三倍。约29万家中小型企业从信贷机构获得贷款，超出25万家的目标。71%的成年人拥有国家信用信息系统中的信用记录，提升了信贷透明度和正规借贷渠道的可及性。这些指标反映出机构间强有力的协调配合以及越南银行业和金融业的快速数字化转型成果。越南已正式完成该战略全部62项既定任务。 （二）数字化转型夯实基础 近年来，越南银行业数字化转型步伐持续加快。2021至2025年，无现金支付交易笔数和金额年均分别增长58.86%和24.36%，二维码支付表现尤为突出。2025年前九个月，全系统非现金支付交易量同比增长43.32%，交 区域国别研究报告 易额增长24.23%。截至2025年9月底，越南移动支付账户达1089万，其中约70%为农村、山区、海岛和边境地区用户，有力推动普惠金融发展，缩小了地区数字差距。截至2025年10月10日，各银行已完成逾1.32亿个人及140万机构客户档案的生物识别核验。几乎所有基础银行服务已实现数字化，大多数银行95%的交易通过数字渠道完成，并与电力、自来水、电信、医疗、教育、电子商务及公共行政等服务实现无缝连接。Fintech生态系统拥有超过150家企业活跃于支付、P2P贷款、资产管理和金融数据等领域的运营，积极促进创新并扩大金融服务覆盖范围，特别是在农村和偏远地区。 （三）金融可获得性不均衡问题突出 尽管取得显著进展，越南在金融服务可获得性方面仍存在明显不均衡。最低收入群体在五年间账户拥有率仅提高约6%；而在国民经济中占比巨大的小型、微型企业及个体工商户，在获取正规信贷渠道方面仍面临诸多障碍。不同收入阶层及企业规模之间的金融服务可获得性差距持续扩大。中小型企业仍然是信贷准入最困难的群体之一，约75.5%的企业表示无法在无抵押情况下获得贷款， 越南《2026-2030年国家普惠金融战略》与中企投资机遇研究报告贷款条件和利率与国有企业相比处于不利地位。这些差距正是新战略将覆盖面精准锚定到优先群体的根本出发点。 （四）区域竞争日趋激烈 在全球范围内，2026年以后金融普惠正在进入新阶段。全球移动支付用户持续增长，预计到2030年新兴市场超过53%的成年人口将使用移动货币服务。亚太地区各国也在积极推进普惠金融，马来西亚有89%、泰国有92%的 成 年 人 拥 有 银 行 账 户 。 越 南 人 均 银 行 账 户 拥 有 率（86.97%）在东盟区域处于中等偏上水平，但与新加坡、泰国等领先国家相比仍有差距。本次战略设定95%的高目标，体现了越南提升区域金融普惠水平的战略决心。 二、核心内容 （一）战略定位与受益群体 战略面向所有群众和企业，但明确设定了优先对象，体现出“精准施策”的政策理念。优先对象包括：农村、偏远、边境、海岛地区群众；贫困户、相对贫困户、中等生活水平户、低收入家庭和个人；学生和大学生；中小型企业、合作社和经营户。在此基础上，战略特别聚焦微型企业及由青年人、妇女、弱势群体、少数民族以及山区、边境和海岛地区居民创办的经营户，体现出对多重弱势叠加群体的深度关注。总体目标是确保所有人平等全面获得金融产品和服务，在发展进程中促进社会进步、公平和社会保障。 （二）六大目标 战略设定了具有挑战性的六大关键绩效指标： 1、95%的15岁及以上人口在银行或其他获准机构拥有交易账户； 2、非现金支付价值达到GDP的30倍； 3、至少30%的成年人在金融机构或外国银行分行持 区域国别研究报告 有储蓄存款； 4、至少30万家中小型企业在金融机构或外国银行分行拥有贷款余额； 5、农业和农村发展信贷余额占经济体信贷总余额的比例达到约25%； 6、保险业收入规模达到GDP的约3.3%~3.5%。作为补充目标，75%的成年人将拥有信用信息记录。 （三）八大任务 为确保实现六大目标，战略从八个维度系统部署了推进路径： 第一，完善法律框架。为实施普惠金融目标创造有利的政策环境和法律保障，同步推进金融服务供应商的制度安排，鼓励科技驱动的金融创新和监管沙盒机制。 第二，发展多样化金融服务机构与现代分销渠道。支持银行、非银行信贷机构、金融科技公司等多类型机构协同发展，基于数字技术应用和合理成本发展现代分销渠道，扩大服务网点在农村、偏远、边境和海岛地区的覆盖范围。 第三，开发现代化、多样化、易用的金融产品和服务。 越南《2026-2030年国家普惠金融战略》与中企投资机遇研究报告针对战略目标群体量身定制金融产品，尤其是服务农业农村发展、中小型企业、合作社和经营户的专项产品。鼓励金融机构与Fintech企业合作，为优先群体开发数字金融服务模式。鼓励扩大微型信贷和小额保险产品。 第四，建设数字金融服务基础设施。推进数字支付基础设施建设，鼓励无现金支付应用，确保金融基础设施安全高效运行。推动核心银行服务数字化，保持电子交易系统的高效互联互通。 第五，部署国家金融教育计划和数字公民计划。在全国部署系统的金融知识普及教育，提高民众的金融素养和数字技能，特别是提升优先群体对数字金融产品的理解和使用能力。 第六，加强金融服务业消费者保护。完善金融服务消费者的权益保护机制，确保消费者能够得到公平、透明、负责任的服务。 第七，推动可持续金融、气候金融和普惠金融。将可持续发展和气候金融纳入普惠金融框架，鼓励金融机构优先支持实施绿色和循环项目的民众及企业。战略鼓励开发多样化绿色金融和绿色信贷产品，增强人民和企业获得转型信贷的能力。这一导向与越南近期首次推出的ESG挂 区域国别研究报告 钩优惠贷款利率政策相呼应，后者要求企业满足ESG标准以获得每年2%的利率支持。 第八，强化网络安全和个人数据保护。在金融服务日益数字化的背景下，战略将网络安全和数据保护提升至重要议程，通过技术手段和制度建设维护金融系统的安全性，增强客户对金融服务的信任。 （四）新战略的特征 相较于2020-2025年战略，本次战略呈现三大特征： 一是目标更高。成年人银行账户拥有率目标从80%提升至95%，非现金支付价值从GDP的26倍提升至30倍，中小型企业贷款目标从25万家提升至30万家，各项目标均更为宏大。 二是维度更广。首次将储蓄深度、保险渗透率、绿色金融和ESG标准等纳入核心指标体系，实现了从“账户覆盖”到“金融健康”的战略跃升。 三是手段更智能。强调Fintech应用、数字金融基础设施和金融教育的系统协同，注重用科技手段解决“最后一公里”的普惠问题。 三、影响分析 （一）对经济社会发展产生积极影响 战略的实施将显著提升金融服务的全民覆盖率和可获得性，直接助力减贫和民生改善。“不让任何人掉队”的理念贯彻始终，农村、偏远地区群众和低收入群体将成为最大受益者。预计到2030年，近千万“无银行账户”人口将纳入现代金融体系，有助于缩小城乡金融服务差距。随着30万家中小型企业获得银行贷款，中小企业信贷可及性将大幅提升，有助于释放民营经济活力。同时，金融教育的全国部署将提升民众的金融素养和风险防范能力，有助于建立更加健康、可持续的金融消费文化。 （二）推动金融体系改革 战略通过推动法律框架完善和监管沙盒机制建设，为金融科