隔膜业绩加速兑现看好板块性机会-260715 2026
近期隔膜公司发布半年报预告，佛塑Q2隔膜单位盈利0.2元/平，恩捷隔膜Q2单位盈利0.15元/平，我们预计星源Q2单位盈利也有望达0.15元/平，隔膜公司Q2盈利环比Q1提升明显，业绩逐步兑现。看下半年，由于行业供给紧张，头部隔膜厂均满产满销，7-8月份二线客户确定会涨价，头部大客户涨价大概率落地。继续看好隔膜产业链： 1、【星源材质】：客户结构二线客户占比高（超90%），涨价弹性大，27年18亿利润，当前估值15X，收购邦瓷电子转型半导体，订单爆发在即； 2、【佛塑科技】：5μ隔膜核心供应商，27年25亿利润，当前估值12X； 3、【恩捷股份】：隔膜龙头，27年40亿利润，当前估值13X。
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