GHDZ OSAT也兴国通富微电兼具空间胜率的必
➡回顾 从4月7日市场底看，当时通富600亿/长电700亿/华天400亿。 ➡产业能力评估（欢迎具体交流）目前，产业端看通富的先进封装cowos-L能力、产能规划和客户层次方面，和长电基本是相近水平，属于绝对的第一梯队。 ➡估值展望 7月14日看，通富1182亿/长电1838亿/华天853亿，结合公司当前盈利能力和技术能力，我们认为通富当前定价非常不充分，通富市值应更接近于长电，给予“按手”评级，看2000亿以上市值。#文字观点
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