【东吴电新】亿纬锂能:产品供不应求,经营韧性强劲,27年估值仅11倍,持续看好!亿纬锂能近期回调较多,我们了解没有基本面因素,公司已披露Q2业绩17-19亿元,经营韧性强表现亮眼,若按照明年100亿利润计算,当前仅11x,考虑公司26-27年出货高增长、大方形+大圆柱开启放量,Q1-Q2利润均超预期,盈利有望进一步提升,公司被明显错杀,持续看好!#26-27年出货高增长、大方形+大圆柱开启放量。公司通过创新引领市场,产品未来2-3年供不应求,Q2出货40-45GWh,同环比+55%/+20%,其中动力15GWh+,储能25GWh+,26年预计出货200GWh,同增65%,其中动力90GWh,同