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天风电新 AI电源再推荐看好26H2核心龙头重估

2026-07-15 未知机构刘银河

电源板块在2026年第二季度面临的主要压制因素有两个：1）GB200、GB300项目参与度低，未能放量；2）国产电源企业传统业务利润被消费电子上游涨价吞噬。展望2026年下半年，看好以下三个方向：1）物料端：板块龙头提前锁定上游核心物料；2）客户端：与英伟达、谷歌、XAI等客户深度绑定，开始实质性发货；3）产品端：高功率电源、800V HVDCC、超级电容柜等新品迭代，实现存量订单放量与新品价值翻倍共振。当前位置重点推荐麦格米特、欧陆通、新雷能三大核心龙头，排序依次为麦格米特、欧陆通、新雷能。麦格米特的核心优势包括：1）XAI领域的绝对龙头地位；2）英伟达下一代平台卡位布局；3）HVDC领域的稀缺技术壁垒。

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