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广发通信重申光互连龙头逻辑慢就是快 20260714

2026-07-14 未知机构 任云鹏
报告封面

📒上周日我们电话会提示：正确看待光互连二季报，更重要的是往前看，在反复证明过自己的公司身上，#不计较短期多点少点； 📒昨日我们提示，光互连板块有其自身逻辑，无需过分在意美日韩等外围市场波动，#光互连有能力走出独立行情； 📒今早盘前我们提示：#布局AI硬件反弹，重视光互连龙头[红包]我们再次重申观点： 1️⃣需求侧，近期光模块整体上修，而不是下修 2️⃣供给侧，下半年远好于上半年、27年远好于26年 3️⃣近期调研CSP，采购端内部是拉通的，没有看到AI硬件采购放缓迹象，#反而在持续加码。 4️⃣光互连是AI硬件中的#“长坡厚雪” 赛道，最好的公司集中在A股，值得大资金、长周期配置。在纷繁复杂的AI硬件赛道中，须知#慢就是快！ 风险提示：产业发展不及预期#文字观点

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