hcdx佛塑科技26H1扣非净利超预期单平盈利预计超2毛
🍁预计26H1归母净利8.00-10.50亿，同比+607.65%~828.80%；扣非净利4.00-6.00亿，同比+282.17%~473.26%。单26Q2归母中位数3.69亿，同比+1013%，环比-34%；扣非中位数4.02亿，同比+1209%，环比+309%。 🍁按17-18亿平测算，公司26Q2对应单平净利约为0.22-0.23元/平，较Q1大幅提升，主要系26Q2稼动率饱满，折旧摊销少。 🍁公司现有71亿平产能，规划新建69亿平，建成后140亿平产能，按当前/涨价后单平盈利0.2/0.3元对应28e/42e，公司目前已经跌至290e，对应10/7x，建议重点关注。
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