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半导体设备
- 全年维度看好半导体设备,重点关注【微导纳米】(订单持续上修,外延发展预期)、【晶盛机电】(估值有望重估,大硅片、碳化硅等赛道均值得更高估值)、【迈为股份、芯源微、华海清科】,以及光刻机赛道【茂莱光学】。
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玻璃基板
- 近期市场反馈积极,产业趋势强,催化多为自下而上。机构在调整期间加强学习,关于玻璃基板的讨论意义不大,股价有充足空间。
- 【京东方】Q2超预期,信赖性测试稀缺;【联得装备】因流动性问题大幅调整,但面板设备向先进封装设备转型,跌无可跌;折叠屏业绩Q2开始放量。
- 继续推荐【汇成真空】【帝尔激光】【戈碧迦】【长信科技】。
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电镀/铜箔设备
- 【三孚新科】本周调研进展超预期(hvlp4后处理、龙门电镀、mSAP),电子铜箔设备稀缺性更高。
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专用设备
- 【杰普特】管理层靠谱,已进入双击通道,Q2业绩因长进光子上市表现优异,明年MPO4亿美元指引大超预期。
- 【博杰股份】当前位置进入绝对收益区间,Q2业绩不错,明年服务器PCB+液冷检测设备、MLCC设备、磷化铟扩产预期上修。