TFJXAIFH|板块标的再更新0714半导体设备继续全年纬度看好半导体设备。【微导纳米】订单持续上修,外延发展预期,ALD设备具备高辨识度。【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备,估值有望重估,无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值。【星源材质】子公司邦瓷压电陶瓷小而美,用于纳米级精度运动控制,公司为国内独供,半导体设备+光刻机+OCS等领域进展预期差极大,有业绩&有空间。此外看好【芯源微、华海清科、迈为股份】,以及光刻机赛道【茂莱光学】。玻璃基板近几周交流&调研下来市场反馈积极,产业趋势强、催化多为自下而上。关于某某用/