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光通信行业供给缓解与NPO增量机遇
2026-07-15
未知机构
绿毛水怪
光模块行业现状与展望
二季度光模块整体业绩和交付已初步缓解物料压力,东山剑桥、光迅季报体现此趋势。
三季度行业供给将明显改善,核心紧缺物料逐步好转,业绩斜率有望提升。
Tower扩产的关键信号
供给增量
:Tower作为硅光核心fab大幅扩产,主要面向硅光模块(旭创、新易盛、羲禾为三大核心客户),是缓解行业缺货最有效的供给增量。
需求方向
:Tower扩产的12寸产线主要满足NPO相关需求。
核心结论
结合中报预告与Tower扩产动态,光通信行业存在买入良机,建议领导关注。
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