电力设备与新能源行业周观察：新兴市场增量机遇可期，6月电力设备、光伏出口数据发布

评级及分析师信息 1.新能源汽车 2024年Q2全球手机和PC市场向好发展 我们认为，消费电子行业逐步回暖，重点看好手机和PC市场复苏对行业的提振。据Counterpoint，2024年第二季度，全球手机销量同比增长6%，全球PC市场出货量同比增长超3%，两大市场延续单季度同比复苏态势；在换新周期的逐步到来和AI产品的持续推动等因素影响下，全球手机和PC市场的复苏有望延续，重点关注：1）AI PC等部分AI消费电子产品的应用或有望带来电池容量的升级，积极布局AI消费电子电池的厂商有望受益；2）AppleIntelligence有望赋能新款iPhone，进而带来升级需求，看好苹果产业链的相关电池厂商。 分析师：杨睿邮箱：yangrui2@hx168.com.cnSAC NO：S1120520050003联系电话：010-5977 5338 2.新能源 新 增订单/产能规划纷纷落地，中东等新兴市场增量需求可期 分析师：李唯嘉邮箱：liwj1@hx168.com.cnSAC NO：S1120520070008联系电话：010-5977 5349 中东地区光照条件好且多个国家积极推动新能源转型，比如沙特提出的“2030愿景”，即计划到2030年可再生能源在能源结构中占比达到50%。但据Ember统计，2022年沙特的发电仍以化石能源为主，占比达到了99.8%，光伏发电占比仅为0.2%。因此，我们认为，后续沙特等中东地区的新能源发展具备广阔的市场空间，光储需求旺盛；同时，中国企业与沙特等地在能源领域的合作基础深厚，因而在当地有产能布局或布局规划、具备产品相关认证资质、拥有渠道资源的国内出海企业将深度受益。 分析师：耿梓瑜邮箱：gengzy@hx168.com.cnSAC NO：S1120522120002联系电话：010-5977 5353 分析师：罗静茹邮箱：l uojr@hx168.com.cnSAC NO：S1120524040005联系电话：021-5038 0388 英国发布关于陆上风电的政策声明 根据WindEurope2023报告，截至2023年，英国陆风总装机容量为15GW。禁令的解除有利于促进陆上风电项目的开发和建设，助力实现陆上风能翻倍的目标。我们认为，未来伴随英国陆上风电市场打开，国内企业有望进一步推动在全球产业链的供应。 研究助理：哈成宸邮箱：hacc@hx168.com.cn联系电话：021-5038 0388 3.电力设备&工控 2 0 24年6月电力设备出口数据更新 研究助理：王涵邮箱：wanghan@hx168.com.cn联系电话：021-5038 0388 全球新能源装机快速增长+电网改造升级+加大基础设施配套+制造业大规模扩张+数据中心建设+跨国电网互联等需求的驱动， 电网投资景气上行，电力设备需求旺盛，有海外产能布局&产品相关权威认证、具备渠道资源的国内出海企业有望持续受益。 4.风险提示 新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机、限电改善不达预期；产品价格大幅下降风险；电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。 正文目录 1.周观点...........................................................................................................................................................................................................41.1.新能源汽车................................................................................................................................................................................................41.2.新能源.........................................................................................................................................................................................................51.3.电力设备&工控......................................................................................................................................................................................122.行业数据跟踪...........................................................................................................................................................................................132.1.新能源汽车.............................................................................................................................................................................................132.2.新能源......................................................................................................................................................................................................193.风险提示....................................................................................................................................................................................................22 图表目录 图1 2023/2024年陆上风电不含塔筒主机中标均价(元/kW)..........................................................................................................9图2 2023/2024年陆上风电含塔筒主机中标均价（元/kW）..........................................................................................................9图3 2023/2024年海上风电含塔筒主机中标均价(元/kW)..............................................................................................................9图4 2023-2024年5月风电主机招标规模（GW）...........................................................................................................................10图5 2023-2024年5月陆&海风电主机招标规模（GW）................................................................................................................10图6长江有色市场钴平均价（万元/吨）..............................................................................................................................................16图7四氧化三钴（≥72%,国产）价格走势（万元/吨）..................................................................................................................16图8硫酸钴（≥20.5%,国产）价格走势（万元/吨）........................................................................................................................16图9三元材料523价格走势（万元/吨）..............................................................................................................................................16图10国内新能源汽车月度产销情况.....................................................................................................................................................16图11国内新能源乘用车月度数据..........................................................................................................................................................17图12国内动力电池月度装机数据..........................................................................................................................................................17图13国内月度充电桩保有量与车桩增量比情况...............................................................................................................................18图14光伏组件出口规模（GW）........................................