电力设备与新能源行业周观察：6月新能源汽车产销数据公布，关注新兴市场机遇

1.新能源汽车 中汽协公布6月新能源汽车产销数据 2024年6月我国新能源汽车产销量同环比提升，均突破百万辆。根据中汽协数据，2024年6月我国新能源汽车销量达104.9万辆，同环比分别上升30.1%、9.8%；渗透率达41.1%，同环比分别提升10.4pct、1.6pct。在新增优质供给增加等因素的推动下，国内电动化率持续深化，未来渗透率仍具备可观空间，有望带动全 产业链需求增长。 2.新能源 关 注 新兴市场光伏需求扩容 分析师：杨睿邮箱：yangrui2@hx168.com.cnSAC NO：S1120520050003联系电话：010-5977 5338 伴随着产业链价格维持低位，光伏发电经济性凸显，其应用场景扩大带动光伏需求持续扩容。除传统的中美欧市场外，亚非拉等地区由于其良好的太阳能资源禀赋以及薄弱的发电能力，光伏需求正快速攀升，我们认为，具备优质市场布局的相关环节有望率先受益。 分析师：李唯嘉邮箱：liwj1@hx168.com.cnSAC NO：S1120520070008联系电话：010-5977 5349 国内海风企业海外市场开拓持续推进 国内头部企业有望持续受益于欧洲海风订单外溢。国内海缆、管桩头部企业已具备欧洲订单的历史交付业绩(如中天、东缆、大金等)，产品质量&交付速度等通过欧洲业主认可。在欧洲24-30年海风装机高增背景下，欧洲本土企业供应瓶颈将带来国内企业的出海机会，未来欧洲海风订单有望持续获取。 分析师：耿梓瑜邮箱：gengzy@hx168.com.cnSAC NO：S1120522120002联系电话：010-5977 5353 分析师：罗静茹邮箱：l uojr@hx168.com.cnSAC NO：S1120524040005联系电话：021-5038 0388 3.电力设备&工控 国 家 电网公司签署沙特柔性直流输电换流站工程总承包合同 全球新能源装机快速增长+电网改造升级+加大基础设施配套+制造业大规模扩张+数据中心建设+跨国电网互联等需求的驱动， 电网投资景气上行，部分海外国家面临较强的主网建设需求。中 国是全球高压、超高压、特高压电网建设的引领者，国内相关设 备供应商有望显著受益。 研究助理：哈成宸邮箱：hacc@hx168.com.cn联系电话：021-5038 0388 研究助理：王涵邮箱：wanghan@hx168.com.cn联系电话：021-5038 0388 4.风险提示 新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机、限电改善不达预期；产品价格大幅下降风险；电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。 正文目录 1.周观点...........................................................................................................................................................................................................31.1.新能源汽车................................................................................................................................................................................................31.2.新能源.........................................................................................................................................................................................................41.3.电力设备&工控......................................................................................................................................................................................102.行业数据跟踪...........................................................................................................................................................................................112.1.新能源汽车.............................................................................................................................................................................................112.2.新能源......................................................................................................................................................................................................173.风险提示....................................................................................................................................................................................................20 图表目录 图1 2023/2024年陆上风电不含塔筒主机中标均价(元/kW)..........................................................................................................7图2 2023/2024年陆上风电含塔筒主机中标均价（元/kW）..........................................................................................................7图3 2023/2024年海上风电含塔筒主机中标均价(元/kW)..............................................................................................................7图4 2023-2024年5月风电主机招标规模（GW）..............................................................................................................................8图5 2023-2024年5月陆&海风电主机招标规模（GW）...................................................................................................................8图6长江有色市场钴平均价（万元/吨）..............................................................................................................................................14图7四氧化三钴（≥72%,国产）价格走势（万元/吨）..................................................................................................................14图8硫酸钴（≥20.5%,国产）价格走势（万元/吨）........................................................................................................................14图9三元材料523价格走势（万元/吨）..............................................................................................................................................14图10国内新能源汽车月度产销情况.....................................................................................................................................................14图11国内新能源乘用车月度数据..........................................................................................................................................................15图12国内动力电池月度装机数据..........................................................................................................................................................15图13国内月度充电桩保有量与车桩增量比情况...............................................................................................................................16图14光伏组件出口规模（GW）..............................................................................................................................................................19图15逆变器出口金额（亿美元）.............................................................