【广发建材】旗滨集团26H1业绩简评:主业在绝对底部,特种玻璃转型坚定,高赔率,继续重点看好公司发布26H1业绩预告,26H1归母净利润-1.5~-1.9亿元,同比转负,扣非净利润-3.11~-3.51亿元,同比转负;单Q2归母净利润-1.6~-2.0亿元,同比转负,扣非净利润-2.57~-2.97亿元,同比转负。预亏为预期之内,浮法和光伏玻璃均处于历史底部。拆分来看(以下均为我们估算),预计26Q2业绩中值-1.8亿=浮法玻璃0.27亿箱*-1.7元/箱(包含约0.2亿元减值)+光伏玻璃1.4亿平*-1元/平(海内外综合)*71%股权+其他(节能+特种玻璃)-0.4亿元;26Q1业绩0.1亿