北京君正预计2026年第二季度单季实现营业收入约24.29亿元,同比增长104.3%,环比增长55.7%;归母净利润7.60~9.63亿元(中枢超出预期约8亿元),同比增长488.2%~645.3%,环比增长138.3%~201.9%;扣非归母净利润7.37~9.41亿元,同比增长679.1%~894.8%,环比增长136.0%~201.3%。主要受益于以下因素:1)DRAM供给持续偏紧,Q2起海外客户涨价逐步落地;2)计算芯片KGD原材料缺货叠加主动分货,涨价超额传导;3)Flash受AI服务器、光模块需求拉动,销量同比明显增长。研究机构看好2026年上半年利基存储板块涨幅,特别是车规存储和计算芯片双线高增长。