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厦钨新能26H1业绩超预期三元业务逆势增长

2026-07-15 未知机构 董亚琴
报告封面

核心业绩表现核心业绩表现 26H1归母净利润4.91亿，同比增长47%；扣非净利润4.88亿，同比增长68%。单26Q2归母净利润2.71亿，同比增长43%，环比增长23%；扣非净利润2.70亿，同比增长51%，环比增长24%。 出货与业务结构出货与业务结构 26Q2正极材料总体出货3.6万吨，环比增长约18%，单吨利润超0.7万，环比Q1略有提升： 钴酸锂出货约1.45万吨，环比持平三元出货约1.8万吨，环比大增37%，创单季度最好水平 公司三元+钴酸锂单季度出货接近3.3万吨，稼动率饱满。 盈利与行业环境盈利与行业环境 金属钴Q2从Q1的35-40万区间回落至33万，公司凭借较强的库存管理能力，实现单吨净利环比提升，超出市场预期。往后看单吨净利有望保持。 投资观点投资观点 公司股价已从高点大幅回落，往27年看有望做到12-13e，当前市盈率已跌至20x以内，固态电池业务几乎不计价。机构认为下半年固态电池仍将有产业进展，建议底部重点关注。

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