中泰机械 商业航天 可回收技术突破 解除板块弹性压制 重点关注星上环节

6📈月24日我们判断长十乙航警披露为#此轮商业航天行情起点，网系回收核心标的如海兰信、航天工程率先走强。7月9日我们判断国家队型号长十乙#极大概率技术突破，里程碑事件带动板情绪，打开后续板块弹性空间 🚀中国成全球第二可回收火箭技术突破国家，#运力基础设施迎来拐点事件。技术突破后有望2-3年内实现高频复用，解决国内火箭运力、运价痛点。 🌹催化密集，加速推动板块情绪。①7月10日由中国信通院牵头，卫星通信工作组正式成立；②7月12日航天科技集团增资扩股，合计73.7亿，加码火箭、卫星商业航天产业链；③7月16日SpaceX星舰第13次试飞，首次搭载V3卫星；④7月24日北京轨道辰光算力星首次发射验证；⑤#7月末至8月朱雀三号第二次可回收发射；⑥今年底长征十乙一子级复用飞行 ⚙️
投资逻辑：#1️⃣
太空光伏最通胀海内外需求强：宇晶股份，迈为股份，上海港湾、乾照光电、奥来德；#2️⃣
卫星板块压制被打开，弹性高：西测测试、信科移动、信维通信、铖昌科技、顺灏股份；3️⃣
火箭催化集中：西部材料，斯瑞新材、飞沃科技、江顺科技；4️⃣
网系回收新方案：海兰信、航天工程 ⚡️
风险提示：产业进展不及预期 💼联系人：中泰机械王子杰 邢博阳