天风汽车 DrMOS板块调整点评-0710
今日半导体板块午后跳水，和中午国产长十乙回收成功，商业航天板块起势有关，仍是板块轮动的戏码而非基本面的变化。 再次重申DrMOS板块的优势： 1、供不应求持续涨价，26H1已经累涨30%，下半年预计还有1-2轮涨价，每轮10-15%； 2、格局好，国产中能够量产16相控制器+ 90A DrMOS的仅两家，目前已批量供应的仅【杰华特】； 海外MPS英飞凌由台达供应商变竞争对手，需引入其他供应商，国产0-10突破；国内由于AI芯片出货量预期大幅提升，DrMOS短缺，叠加部分国内厂商的供应商license续期问题，国内进入1-100阶段。 24年AI爆发前DrMOS市场规模仅100e+，27年单AI需求预计将增至400e+，28年将增至千亿以上。 继续看好DrMOS量产和测试进度快的【杰华特】【晶丰明源】【芯朋微】。 欢迎交流：孙潇雅/董振
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