【天风汽车】DrMOS更新：关注强现实因素
———————————DrMOS我们关注的三个标的【杰华特】【晶丰明源】【芯朋微】，从6月初启动到现在的走势出现了分化：杰华特+80%，晶丰+30%，芯朋+10%。核心原因我们认为是，杰华特作为国内率先实现量产+定点的DrMOS公司，稳定一供地位，国内供应链也易于验证，走得最强。但从确定性角度，#三者均进入强现实阶段：杰华特已开始量产，晶丰、芯朋推进测试，订单快则年底有机会落地。国内侧，国产替代是大势所趋，产品+测试进度领先，份额预期就高，杰华特已经验证这个逻辑。芯朋、晶丰测试进展相对较快，同样有二三供预期；海外侧，M
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