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近期核心跟踪的两个方向 模块化 液冷一次侧

2026-07-10 未知机构 浮云
报告封面

烟花算力基建系统性工程本身的问题，海外算力建设不是简单的发电、变压器、制冷、供应链简单的配套问题，更需要的是完成安装、测试和调试的工程，这些是算力部署上线的硬瓶颈，以北美为例，电工、水管工等荏原紧缺，数据中心建设的存在瓶颈，目前项目存在延期情况。目前，数据中心更多的是采用【模块化】方式，把建筑安装工作更多放在前端工厂去解决，大幅节省人员和工人 看好模块化核心标的【杰瑞股份】（从燃机到液冷/配电模块化）【冰轮环境】（从冷水机组到液冷方舱）【中集集团】（从集装箱到模块化数据中心） 烟花AIDC制冷装备迎来高速增长期，美股制冷龙头订单加速释放，江森自控/开利/特灵/摩丁25年下半年以来订单加速释放，冰轮订单6月也开始迎来爆发增长，往上游看压缩机环节等也有望迎来弹性。 重点推荐：冰轮环境 （海外品牌+海外工厂+海外大客户，6月订单爆发），汉钟精机（磁悬浮离心机技术领先），鑫磊股份 （已获得北美大客户的验证和小批量订单），海鸥股份 （国内冷却塔份额第一，拓展海外AIDC市场）等。

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