今日科技市场迎来大反弹,资金回补至光通信、半导体设备等领域。后续投资需精选三类个股:(1)预期可超前高,(2)因悲观叙事致错杀,(3)边际有变化的个股。重点推荐四大个股,要求质地好、有变化、成交量大,可加大仓位。
近期个股动态更新:
- 【天孚通信】:预期差最大的大光股,因glassBridge被错杀,前期跌幅巨大。近期观察到的变化包括:
- 光模块业务明年将贡献巨额利润,公司有望从光引擎供应商转为光模块供应商,ASP大幅提升;
- NPO存在整机代工和FAU两种业务形式,天孚是边际受益NPO最大的标的;
- 市场误解天孚无法参与CPO的DFAU。