现阶段光通信板块迎来反弹,大量资金回补至光通信、半导体设备等方向。后续投资需精选以下三类个股:
- 预期能超过前高的个股;
- 因错误悲观叙事被错杀的个股;
- 当下有边际变化的个股。
重点推荐四大个股,要求质地好、有变化、成交量大,可大力加仓。其中【天孚通信】是预期差最大的大光股,因glassBridge被错杀导致前期跌幅极大。近期观察到以下变化:
- 光模块业务明年将贡献巨额利润,公司有望从光引擎供应商逐步转为光模块供应商,ASP大幅提升;
- NPO存在整机代工和FAU两种业务形式,公司是边际受益NPO最大的标的;
- 市场需重新评估其价值。