- 大豆与豆粕：巴西7月大豆出口量预估1226万吨，同比增3%；豆粕出口量预估235万吨，同比增10%。美豆未来十五天降雨改善，但国内台风影响油厂开工，豆粕短期供应压力减轻，市场看多情绪维持。短线关注台风事件性影响，追多需谨慎，可关注回调机会。美豆种植天气需持续关注。
- 菜粕：全国菜粕市场价格涨，加籽降雨不足引发担忧，成本端带动菜粕上涨。国内台风影响华东油厂开工，短期产量下降，利多市场。短线偏多对待，关注全球菜籽、美豆种植天气及台风影响。
- 棕榈油：印尼B50政策将提升毛棕榈油消耗量至1630-1700万吨。马棕6月产量环比增10.09%。棕榈油小幅整理收跌，受原油端影响及基本面偏弱抑制。美伊局势仍对市场有干扰。关注美伊进展、印尼B50政策及马棕7月出口数据。
- 棉花：美国约56%棉花产区受干旱影响，巴西7月首周出口3.01万吨。国内2026年棉花实播面积减3.1%，新疆减3.4%。商业库存去库放缓，仍处高位。下游库存小幅提升但处低位。储备棉轮出预期存在，或以配额代替轮储。下游开机率下行，化纤订单反弹有限。美棉维持底部震荡，国内短期震荡偏强，警惕抛储传闻。
- 红枣：南疆灰枣主产区高温预期弱化，对产量负面影响缓解。36家样本点物理库存减27吨至10691吨，但去库放缓。市场高库存且需求偏弱，盘面再探历史低点，关注低位品种关注度提升。短期底部震荡，警惕天气发酵风险。
- 生猪：6月生猪出栏完成率98.70%，计划环比增1.39%。均重继续回落至122.73kg，降重去库节奏维持。标肥价差处高位，仔猪价格重回200元/头。能繁存栏环比降0.98%，中小散能繁去化快于上月。需求端涨价负反馈逐步体现。短线全国猪价弱稳，关注下游利润改善对宰量的拉动。期现或震荡调整，基差偏强下关注近月回调低多机会。
