1、核心逻辑
- H公司高速模组:昇腾950获得20~30%份额,2026年Q3起批量出货,2027年300万张卡放量,市场空间达450亿。
- HG生态配套:某服务器厂商明确2027年140万支MOQ,2027年进入大批量采购阶段。
- 半导体/存储测试机:深度绑定长川科技、华峰测控等头部厂商,2026、2027年订单均翻番增长,海外客户已批量出货。
- ELS光源+光纤背板:2026年完成全系列产品线布局并送样,海外客户已实现批量出货。
2、7月重磅催化
3、投资建议
国产算力浪潮下公司迎来历史最好发展阶段,第一目标看...