【开源电子】中科飞测信息更新&重点推荐公司今年订单口径迎来持续上修,从年初预期50-55亿预期,再到5月的55-60预期,目前订单来到60-65亿预期。向明年展望,目前有望继续保持50%以上的高速增长。公司订单上修主因明场整体进展好于预期,目前接近尾声,份额预期从和xkl37开,逐步上修到55开。同时公司无图形、AOI、暗场、套刻、膜厚、三维形貌均在两存通过验证,cc目标份额极高,cx暗场、膜厚、三维形貌预计实现高份额。中期维度,我们认为明年新签订单有望做到100亿+,对应15-20x订单倍数(公司整体毛利率远高于设备公司平均),历史上看,KLA的估值中枢也显著高于AMAT和LAM。远期维度,