开源电子微导纳米调研反馈订单上修构建平台化的方案供应

#全年订单继续上修、明年维持高增 基于国内存储厂商验证情况超出预期、以及近期订单的快速释放，公司上修全年半导体新签订单至40-45亿，上半年已完成订单超过22亿。 展望明年，公司口径至少保持50%以上的增速，我们预计公司27年新签订单增速有望显著超过公司指引，目前维持90-100亿的订单预期。公司同步完成产能端的提前布局，当前200台，预计明年达到300台的产能（约90-150亿产值）。 #有望构建平台化的解决方案 公司定位是建立薄膜沉积平台化的方案供应商，受限于ALD材料、工艺的局限性，我们认为下一步横向布局更多设备品类有望成为趋势，PVD、EPI、LPCVD及PECVD的其他品类均有机会实现扩展，远期空间有望进一步提升。 #不仅前道、公司针对后道先进封装、玻璃基板、磁电存储均有明确布局、一旦行业起量有望充分享受红利！ #‼️市值空间怎么看？ 我们预计公司远期有望在CVD、PVD等实现约5-10%的份额，ALD实现30%总体份额，第一目标市值1000亿，空间可展望至1500-2000亿，继续强推！