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开源电子中科飞测信息更新重点推荐

2026-07-08 未知机构 HEE
报告封面

#1、订单继续上修 公司今年订单口径迎来持续上修，从年初预期50-55亿预期，再到5月的55-60预期，目前订单来到60-65亿预期。向明年展望，目前有望继续保持50%以上的高速增长。 #2、产品进展超预期 公司订单上修主因明场整体进展好于预期，目前接近尾声，份额预期从和xkl 37开，逐步上修到55开。同时公司无图形、AOI、暗场、套刻、膜厚、三维形貌均在两存通过验证，cc目标份额极高，cx暗场、膜厚、三维形貌预计实现高份额。 #3、如何看空间 中期维度，我们认为明年新签订单有望做到100亿+，对应15-20x订单倍数（公司整体毛利率远高于设备公司平均），历史上看，KLA的估值中枢也显著高于AMAT和LAM。 远期维度，明场/暗场/无图形/AOI/OCD/电子束/套刻/膜厚份额预期分别为30/50/60/40/25/20/60/30%。远期有望实现250亿+收入，看2200亿+空间，继续重点推荐。

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