【中信机械】光模块设备公司推荐★1.6T规模化量产落地、3.2T逐步导入量产,LPO/NPO/CPO多技术路线产业化提速;北美云厂商持续加码AI算力资本开支,全球光模块产能加速向东南亚、墨西哥搬迁扩产,全工序设备采购与自动化改造需求集中释放。基于TrendForce出货数据+国内头部光模块厂商扩产Capex测算:2025E/2026E/2027E国内光模块设备市场空间预计约48.07/176/327亿元,随光模块厂商订单超预期增长,光模块设备市场规模有望持续超预期增长。★英伟达新一代算力架构提升单机光模块搭载量,GB300/Rubin/RubinUltra逐级抬升800G/1.6T/3.2T配