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科技调整看法坚定信念维持观点推理本质是一场通胀新技术迭

2026-07-08 未知机构 小烨
报告封面

AIDC爆发前夕，电源/国产算力调研更新1：【横店东磁】——磁材重估之路 1️⃣芯片电感：#国产算力产业链遗珠，目前芯片电感绑定H，份额在50%以上，是主要供应商；正在拓展NV、G客户，G客户进展很快，公司芯片电感采用铁镍材料，相比同行铁硅铝材料，性能更优、价格更高，适配高端芯片需求。预计年底产能1.2～2亿颗，明年8～10e产值，市场按照28年30e颗算，空间较大，预计在150e+； SST2️⃣磁材：#全球软磁行业份额龙头，其中用于服务器电源端的铁氧体磁芯，市场份额达30%-40%，TD、GB等全球前五大电源厂商均为过去核心客户（SST送样TD、YD）；磁材在SST成本占比10%左右，空间较大，展望预计市场200～300e； 3️⃣光模块：正在对接光模块厂商XC，送样磁芯、电感、滤波器等产品，目前处于合作接触阶段。By zyy

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