- CPO板块:近期受产业真空期和云厂capex担忧影响回调,但伴随美国财报季来临及产业进展渐进,板块将重回主线。当前是【产业进展】-【市场预期】剪刀差最大的时刻,持续推荐#罗博特科、致尚科技。
- 国产算力:二季度国产算力硬件产业链将呈现整体业绩爆发趋势,带动国产ai从主题投资切换到景气投资,可投资性大幅加强,广度和深度进一步拓宽。重点推荐核心方向#寒武纪、芯原股份、沐曦股份、摩尔线程等。
- 半导体设备:长鑫上市非终点亦非中点,缺电的终点是缺芯,中美在ai领域的共振是半导体设备行情基础。行业内公司订单将不断上修。