上周传媒指数上涨2%,首次周维度止跌。游戏板块连续两周上涨,率先企稳反弹,带动板块整体企稳。
当前A股传媒板块存在两条逻辑:
- Q2业绩高增:看好游戏板块,Q2业绩将释放,增速可观,暑期开始部分游戏公司将进入高频数据旺季,有望带动EPS上修。
- 市场高低切换:锐度看好AI应用方向。
游戏板块:
- Q2业绩释放,增速可观。
- 2025年低基数,增速潜力大。
- 暑期旺季将至,部分公司EPS有望上修。
- 估值目前处于10-15倍低估区间,看好一波估值修复。
- 当前推荐:华通、巨人、恺英、吉比特等。
- 港股建议关注:网易9日上线Steam/PC。
AI板块: