国盛电新本周核心观点-20260705
AIDC： 英伟达和谷歌将率先导入800V高压直流电架构，建议关注富特科技、麦格米特、欧陆通、奥海科技。800V DC框架下，配套SST有望加速，看好金盘科技。 锂电： 看好二季度业绩有望环比持续上行的铜箔、铝箔、隔膜环节，关注海亮股份、方邦股份、泰金新能、洪田股份、万顺新材、鼎胜新材、恩捷股份。 储能： 美国逆变器禁令传闻短期压制海外大储情绪，长期仍看好中国储能企业竞争力。大储关注＃阳光电源、海博思创，户储＃德业股份、锦浪科技、固德威、艾罗能源。 风电： Q2海风旺季，持续看好天顺风能、大金重工、东方电缆等。 光伏： 光伏能耗能效强制性新国标发布，行业出清有望实现，关注对高效组件的要求提升，持续关注北美光伏产业链机会。关注爱旭股份、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、拉普拉斯、迈为股份等。 风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。#文字观点
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