国盛电新本周核心观点20260208储能近日碳酸锂期货价

储能：近日碳酸锂期货价格下行，储能irr预计改善，关注＃海博思创、阳光电源、上能电气、新风光、科华数据、海希通讯。 户储关注艾罗能源、德业股份、固德威、锦浪科技。 锂电：本周特斯拉团队表示已实现干电极工艺的量产，该工艺可适配4680电池和固态电池路线。 建议关注逸飞激光、先导智能、纳科诺尔、宏工科技等。 【国盛电新】本周核心观点-20260208 储能：近日碳酸锂期货价格下行，储能irr预计改善，关注＃海博思创、阳光电源、上能电气、新风光、科华数据、海希通讯。 户储关注艾罗能源、德业股份、固德威、锦浪科技。 锂电：本周特斯拉团队表示已实现干电极工艺的量产，该工艺可适配4680电池和固态电池路线。 建议关注逸飞激光、先导智能、纳科诺尔、宏工科技等。 AIDC：海外AIDC快速推进，国内AIDC 建设提速，关注＃科士达、金盘科技、伊戈尔、科华数据。 光伏： 持续关注北美光伏需求，推荐关注迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯、连城数控、双良节能、东方日升、钧达股份等； 风电： 当前欧洲海风产业链准入机会大，且欧洲海风景气度持续上行，看好大金重工、天顺风能、海力风电等。 看好太空叙事的明阳智能。 看好超跌的金雷股份。 电网设备：内蒙提出“十五五”期间开工建设“六交六直”12 项特高压输电线路工程，看好特高压建设加速，关注平高电气、许继电气、中国西电、大连电瓷、国电南瑞、思源电气、华明装备、长高电新等。 风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。