国盛电新本周核心观点20241208电力设备强调

2024-12-09 未知机构心大的小鑫

电力设备：关注国网年度工作会议对2025年特高压建设的预期，预计电网投资将显著增长。当前特高压板块估值15倍，核心关注平高电气、许继电气、中国西电、大连电瓷。

新能源车：磷酸铁锂、六氟磷酸锂和铜箔企业与电池厂就2025年价格谈判中已明确涨价，建议持续关注锂电材料端涨价情况。

风电：海风2025年建设确定性高，首推海力风电、天顺风能、东方电缆、中天科技；看好主机厂盈利反转及价格提升带来的业绩弹性，首推明阳智能、运达股份、金风科技；看好海风变压器龙头明阳电气盈利持续高增及份额提升。

光伏：行业达成自律协议，库存有望消化，关注新技术变化机会，核心关注迈为股份、帝尔激光、协鑫科技、通威股份、爱旭股份。

储能：阿联酋20GWh招标有望落地，核心关注上能电气或具备超预期机会；户储方向，非洲需求景气度高，东南亚出货有望回暖，核心关注德业股份、艾罗能源、锦浪科技、固德威。

风险提示：行业需求不及预期。

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