核心观点与行业分析
1. AIDC(半导体设备)
- 800VDC框架下,配套SST(固态变压器)有望加速发展。
- 看好金盘科技在该领域的机遇。
2. 锂电
- 二季度业绩有望环比持续上行的环节:铜箔、铝箔、隔膜。
- 关注个股:海亮股份、方邦股份、泰金新能、洪田股份、万顺新材、鼎胜新材、恩捷股份。
3. 储能
- 短期:美国逆变器禁令传闻压制海外大储情绪。
- 长期:仍看好中国储能企业竞争力。
- 大储关注:阳光电源、海博思创。
- 户储关注:德业股份、锦浪科技、固德威、艾罗能源。
4. 风电
- Q2海风旺季,持续看好天顺风能、大金重工、东方电缆等。
5. 光伏
- 光伏能耗能效强制性新国标发布,行业出清有望实现。
- 关注点:对高效组件的要求提升。
- 持续关注:北美光伏市场。