马来西亚灵活、韧性、清洁电力体系建设洞察报告

为马来西亚构建一个灵活、有韧性且清洁的超越煤炭电力系统 洞察报告 2026年7月 内容 前言 3 执行摘要4 引言：马来西亚煤炭转型关键十年 6 1 整合可再生能源，增强系统灵活性 9 战略建议一：确保可再生能源的10%占比能推动煤炭退出。 2 管理马来西亚燃煤机队逐步减产 战略建议三：通过建立国家煤炭场地再利用框架，将煤炭场地再利用19作为一项无后悔的解决方案。 战略建议四：利用燃料混合作为过渡选项，助力煤炭减产。 战略建议五：在煤炭-灵活性（煤-灵活）技术能够支持虚拟可再生能源（VRE）集成且避免被天然气替代的地方采用该技术。 战略建议六：在条件允许的情况下，为煤炭设备再利用和提前退役提供融资支持 3 电力行业转型：后煤时代下的可靠性与可负担性 战略建议七：将天然气作为过渡燃料进行管理，同时避免长期锁定。 34 战略建议八：探索将核能作为长期公司低碳能源的替代燃料 战略建议九：依托马来西亚的区域领导力，推进东盟电网（APG）建设，以实现系统平衡，并逐步减少对天然气的依赖。 结论39 术语表40 贡献者 脚注44 免责声明 本文件由世界经济论坛发布，作为对某项目、洞察领域或互动的贡献。此处表达的研究发现、解读和结论是经世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛、其全体成员、合作伙伴或其他利益相关者的观点。 2026年世界经济论坛。版权所有。本文件之任何部分均无权利。©出版物可以以任何形式或通过任何方式复制或传播包括影印、录音，或以任何信息方式存储和检索系统 前言 马来西亚政府副总理兼能源转型与水资源转型部长亚依布拉欣·沙迪克·奥索夫 Datuk Amar Haji Fadillah Bin HajiYusof 迈克·海耶斯气候变化与脱碳化首席专家，KPMG全球可再生能源主管 马来西亚的煤炭转型已进入关键阶段。政府已制定明确的政策承诺，发展方向也已确立。当前挑战在于执行，确保转型能够以保障 affordability（可负担性）、加强能源安全、创造就业和促进经济增长的方式顺利推进。 盘活现有资产，吸引投资，并加速清洁技术在电力系统中的部署。 马来西亚在此转型中具备显著优势，包括已建立的政策框架、国内融资能力以及在可再生能源部署方面日益增长的业绩记录。要发挥这些优势，将取决于各利益相关方之间的持续协调、及时的投资以及清晰、一致的政策信号。 这份洞察报告反映了由世界经济论坛和能源转型与水转型部（PETRA）共同组织、KPMG支持的有序对话的成果。该对话汇集了能源、基础设施、技术和金融生态系统中来自公共和私营部门的不同视角。报告重点关注在建设更具灵活性和韧性的电力系统基础的同时，管理煤炭逐步减产的实际路径。在此过程中，报告突出了该挑战的规模和复杂性，更重要的是，突出了抓住更大机遇的可能性。 未来十年将决定结果。当前所做的决策以及政府、产业和金融领域的合作，能够实现一项雄心勃勃、务实且协调一致能源转型。本报告旨在支持决策者和利益相关者，共同推进马来西亚为人类、地球和持续繁荣所进行的能源转型。 执行摘要 九项战略建议有助于引导马来西亚成功摆脱煤炭，同时保障供应并减少排放。 如何最佳地安排向可再生能源的转型 目标：到2044年实现摆脱煤炭 马来西亚已为有序、渐进地摆脱燃煤发电奠定了坚实基础，其基础在于承诺不再新建燃煤发电设施，并设定了2044年作为最终转型日期。其政策与监管框架，加上其到2050年实现可再生能源占比达70%的长期目标，为该国利用其自然资源优势，发展更经济、更可持续的电力发电替代方案提供了坚实基础。 从煤炭和天然气转向替代能源电力，以及转型的时序安排，对于缓解这些矛盾并为马来西亚人提供负担得起且安全的电力至关重要。该国在推进这一转型过程中，现在面临着战略层面和系统层面的疑问，例如： 一个基于可再生能源和储能的系统能在多大程度上满足马来西亚未来的电力需求？ 这一转型为马来西亚人带来了深远的好处，包括更低的成本可再生能源、更少的污染，以及减少对燃料进口成本和波动的依赖。最终，这将增强马来西亚的长期能源安全与韧性，同时支持可持续经济增长。 如何盘活煤炭资产，以提升系统灵活性并扩大可变可再生能源（VRE）的规模？ 核能在平衡以可再生能源为主的系统及减少对天然气的依赖中可以扮演什么角色？ 然而，这并非没有挑战。以可再生能源为主导的体系需要在煤炭逐步退出时，通过增加基础负荷或“稳定”电力来加以稳定。天然气已被指定作为过渡时期的这一角色，直到通过东盟电网（APG）以及可能利用核能，新的稳定和调峰资源能够投入运行。然而，2026年霍尔木兹海峡中断事件引发的地缘政治冲击，凸显了依赖液化天然气（LNG）进口的成本和供应风险，尤其是对于天然气储量正在下降的半岛马来西亚而言。 马来西亚如何利用区域能源资源来管理成本和波动性？ 一项优先解决方案——由论坛内专门工作组开发的、通过结构化对话流程召集的——是国家煤矿场地再利用框架，旨在简化为太阳能和电池储能等清洁技术而进行的退役煤矿场地的再利用。由于许多电厂已计划退役，再利用代表着一种潜在的“无后悔”方案，即在利用现有基础设施的同时，最大限度地减少对系统可靠性的干扰，以加速清洁能源的部署。 九项战略建议 本报告概述了九项战略建议，以及通过结构化对话提出的配套政策与投资解决方案，旨在应对这些挑战，并构建一个灵活、有韧性且清洁的电力系统，为马来西亚未来的经济增长奠定坚实且安全的基础。 通过国家煤炭场地再利用框架，使煤炭场地再利用成为一种无后悔的解决方案 增强系统灵活性以提高可再生能源的整合 在条件允许的情况下，为煤炭再利用和提前退役提供融资支持 采用煤电灵活性，在支持虚拟可再生能源整合且避免被天然气替代的情况下进行 利用燃料混合作为逐步减少煤炭使用的一种过渡方案 依托马来西亚的区域领导地位，推进东盟电网建设，以实现系统平衡并逐步减少对天然气的依赖。 探索核能作为对燃气发电的长期替代方案，以实现稳定低碳电力供应。 将天然气作为过渡燃料加以管理，同时避免长期锁定。 点击任何一项推荐，阅读更多。 引言：对马来西亚煤炭转型而言是关键十年 挑战在于如何逐步减少煤炭使用，既要保障能源安全，又不能增加对天然气的依赖，因为天然气同样带来排放和供应风险。 马来西亚承诺不新建任何燃煤电厂。该国设定了2044年完全淘汰燃煤发电的目标，并设定了2035年前减排50%的中期目标。 这将促使马来西亚半岛大约一半的燃煤发电能力退役，主要是在2030年至2031年之前淘汰老旧的亚临界机组，而2010年代投运的新一代超临界机组预计将一直运行到2040年代初。在砂拉越州，210兆瓦的斯京加克（Sejingkat）电厂将在本世纪末关闭，而较新的电厂则预计将运行至2030年代和2040年代（见表2）。 今天，马来西亚的电力系统仍然严重依赖化石燃料（见图1）。该国2023年国家能源转型路线图（NETR）制定了扩大清洁能源的雄心勃勃的途径。其目标是到2050年，将（包括水电在内的）可再生能源装机容量从2025年的约13吉瓦提升至68吉瓦，使可再生能源占安装容量的70%。 这些目标处于电力需求快速增长的背景下。在马来西亚半岛，预计电力消耗在中等时期将以每年约4.5%的速度增长，这得益于经济增长、人口增长、电气化、制冷需求的上升以及对数据中心的投资（据估计，仅数据中心一项到2035年就可能代表马来西亚半岛峰值负荷的11%）。 马来西亚承诺不新建任何燃煤电厂。该国设定了2044年完全淘汰燃煤发电的目标，并制定了到2035年减排50%的中期目标。这些目标很大程度上与各电厂电力购买协议（PPA）的到期时间相吻合。 一、世界经济论坛主持的八个月对话 2025-26年，世界经济论坛与马来西亚能源转型与水资源转型部（PETRA）以及毕马威合作，组建了一个专家工作组，以支持马来西亚履行其煤炭转型承诺。在八个月的时间里，由此产生的对话系列促成了能源和金融领域的国际及马来西亚公共和私人利益相关者在三个技术研讨会中的汇聚： 不使用煤炭构建具有韧性和灵活性的电力系统策略 本报告概述了基于对话系列发现所提出的见解和政策建议，旨在支持马来西亚持续推进这一复杂而重要的转型。 马来西亚在逐步摆脱煤炭依赖的道路上，未来十年需要在四个领域解锁机遇并管理风险： 本报告针对这四个方面分别阐述如下： 重点介绍了扩大规模和第一章整合虚拟电厂（VRE）以增强系统灵活性的进展，通过识别在十年末首台燃煤机组退役前增加可再生能源比例的早期机遇。 逐步用可再生能源（在可行范围内优先于天然气）替代煤炭，从2029年开始，首批燃煤机组将逐步关停。 通过加强系统灵活性、储能和电网升级，以提升VRE的集成度。 探索在全国煤炭机队中积极管理第2章的方案，利用退役资产再利用的机会来提高系统灵活性，以及如何为这些方案提供资金。 ——在逐步淘汰煤炭的过程中，尽可能高效地使用天然气有助于维护电网稳定，同时限制对昂贵且价格波动的液化天然气的依赖。 第三章探讨了天然气使用的轨迹、管理过度依赖的方案以及APG和核能在为马来西亚实现有韧性和安全的转型中可能发挥的作用。 ——在提供替代天然气系统平衡和成本稳定的方案方面，包括通过APG以及潜在的核能，将其作为从天然气过渡的具体可行途径。 表1列出了九项战略建议，这些建议将在所有三个章节中更详细地进行分析。 1 整合可再生能源，增强系统灵活性 转向非煤意味着在十年末首台燃煤机组停运前，抓住早期机遇，提高可再生能源的占比。 战略建议 确保可再生能源的可用性推动煤炭退出 马来西亚强大的政策基础可以支持可再生能源的快速扩张，但交付必须加速，以确保到2029年，随着燃煤机组开始停运，是可再生能源而非天然气来替代煤炭。 虚拟可再生能源（VRE）的装机容量仍然相对较小，约为10%，处于整合的早期阶段（见图1）。然而，根据国际能源署（IEA）的数据，该国的电力系统具备强大的能力来吸收大量的可再生能源，这表明马来西亚在没有进行全系统转型的情况下，有显著的机会快速提高其VRE占比——至少在渗透率达到更高水平之前（见框2）。6 马来西亚能源转型的时序安排至关重要。若可再生能源和系统灵活性的部署落后于煤炭退出，马来西亚将面临用液化天然气（LNG）依赖取代煤炭依赖的风险，从而增加系统成本并加剧对全球价格波动的敞口，同时还会锁定有未来闲置风险的新化石燃料基础设施。 马来西亚在扩大VRE（可变可再生能源）规模并开始在其电力结构中逐步取代煤炭方面，具有很好的发展潜力。目前 具备在不进行重大系统更改的情况下扩大VRE规模的良好潜力 2. 盒子 国际能源署（IEA）2025年9月的报告《在东南亚整合太阳能和风能》，评估了各国整合更高比例的可变可再生能源（VRE）的准备情况，并运用其六阶段框架，为政策制定者、监管机构和公用事业公司确定优先行动措施。8 电网系统运营商（GSO） 准确预测：在马来西亚半岛使用1小时太阳预测，提供了功能基础，但实时高分辨率太阳预测（例如新加坡）以及更频繁的日前可变可再生能源（VRE）预测更新（例如菲律宾5分钟调度间隔）将提高准确性。 各国根据政策、法规和技术实施情况，结合公共数据和相关方意见，被评估为从早期到高水平的VRE整合准备状态。马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南被评估为处于VRE整合准备的中级阶段，而菲律宾和新加坡则被视为高准备度国家。 一套相对多样化的需求侧措施已到位，包括绿色电力电价和净计量。 马来西亚系统运营与市场框架：采用单一买方模式，其30分钟的调度间隔短于东盟平均水平。然而，在采购系统服务方面没有明确的机制，这与菲律宾和新加坡设有专门的辅助服务机制不同。 根据下方列出的六项整合指标，评估其准备情况。马来西亚已实施若干整合措施，但仍存在进一步发展的机遇： 目前依赖煤炭，电厂灵活性：燃气电厂用于灵活性，可通过改造、合同和运营变更进行提升。 2. 表格