2024电力市场化改革与电价体系洞察： 面向市场参与者的十大趋势

2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所(Rocky Mountain Institute, RMI)是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库，与政府部门、企业、科研机构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所着重借助经济可行的市场化手段，加速能效提升，推动可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市及华盛顿特区设有办事处。 作者与鸣谢 作者 陈梓浩，高硕，江漪，李婷，刘雨菁，刘子屹，田嘉琳，王康＊，张沥月 作者姓名按姓氏首字母顺序排列。除非另有说明，所有作者均来自落基山研究所。＊该作者来自清华海峡研究院(厦门)。 联系方式 高硕，sgao@rmi.org 引用建议 高硕等, 2024电力市场化改革与电价体系洞察：面向市场参与者的十大趋势，落基山研究所，2024，https://rmi.org.cn/insights/2024powermarketreviewandoutlook/ RMI 重视合作，旨在通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许感兴趣的各方通过知识共享CC BY-SA 4.0 许可参考、分享和引用我们的工作。https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 除特别注明，本报告中所有图片均来自iStock。 目录 引言������������������������������������������������������������601二十三省启动电力现货市场（试）运行，新能源出力塑造现货价格峰谷形态��902分时电价政策动态调整加快，现货价格对分时电价的指导作用凸显�������1603省级电力零售市场建设加强，用户范围扩大和多元市场主体是发展趋势，批零价格有效传导是发展方向������������������������������������2304输配电价回归电网业务成本，线损费用和系统运行费用在电费中单列�����2605煤电容量电价机制出台，重构发用电双方电费结构，支撑煤电角色转型����3106辅助服务市场价格机制得到规范，新能源和储能主体或需调整市场策略���3507新能源市场化交易规模增加，“报量报价”电量继续走低，新能源项目收益在现有市场规则设计下有保障，但长期面临市场化程度更高的价格冲击���3708分布式光伏超预期发展，投资主体需密切关注电网接入与上网价格政策变化4109独立储能探索电力市场参与模式，电能量市场收益将愈发重要 ����������4410绿电与绿证市场持续扩容，短期内供需关系较为宽松������������������47参考文献�������������������������������������������������������51 图表目录 图表1工商业用户电价组成和近期重要进展. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7图表2面向市场参与者的十大趋势汇总. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8图表3全国各地区现货市场的建设进度（截止2024年1月）...............................9图表42023年度层面关键现货价格数据一览. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10图表52023年山西、山东、广东现货日前市场分时段均价图(虚线为年平均值). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11图表62023年山西、山东现货日前和实时市场分时段均价与实时平均竞价空间图..................12图表7电能量批发市场的两种结算方式简化示意图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14图表8部分省份工商业分时电价时段划分及浮动比例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17图表9山东省2023年和2024年分时电价时段划分及2023年现货价格.........................19图表10甘肃省分时电价时段划分及浮动比例........................................20图表112023年甘肃-河东现货交易分时均价. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20图表12现货试点省份分时电价浮动基数的组成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21图表132024年山东零售套餐分时电价的时段和时长约束. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22图表142024年山东零售套餐分时电价浮动系数约束. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22图表15广东电力市场售电公司市场占有情况........................................25图表16广东电力市场售电公司售电价格和度电收益情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25图表17第二、第三监管周期各省级电网需量电价比容量电价系数汇总. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27图表18部分省份容量电价电压等级价差汇总........................................28图表19抽水蓄能电站装机容量及容量电价汇总. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29图表20第三监管周期内各省市抽蓄年度容量电费汇总（单位：亿元）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29图表21部分省份月度工商业用电量与抽蓄容量电费关系图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30图表22各省煤电容量电价和容量电费折价. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32图表23各省容量电费折价、容量电费折价占比、可再生能源消纳责任权重、火电发电量占比、火电利用小时数分布示意图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33图表24蒙西、新疆和宁夏电网风电和光伏优先发电量利用小时. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38图表25云南省全容量并网新能源项目执行燃煤发电基准价的电量比例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39图表262024年青海和宁夏发电项目价格峰谷浮动比例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39图表27各地新能源参与电力现货市场对比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40图表282023年光伏发电建设情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41图表292021-2023年全国绿电绿证交易量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47图表30广东省2022-2024年度交易均价对比. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49图表312024年部分省份对环境价值的限值设定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49图表32浙江省光伏风电装机容量占比（截止2023年底）.................................50 引言 2015年启动的新一轮电力体制改革已经走过了九个年头。2020年以来，随着“碳达峰、碳中和”和“构建新型电力系统”等目标的提出，电力市场体系建设也被赋予了支持新能源加速发展、推动电力系统低碳转型、支撑新型电力系统构建的新任务。 过去一年，电力市场化改革全面推进，电力价格体系得到细化和完善，电力的商品属性进一步还原。在全国层面，输配电价、电力现货市场、容量电价、辅助服务市场等各方面的政策或规则均在近一年内完成了重要更新，深刻影响了工商业电力价格组成和价格形成模式（图表1），逐步搭建起面向新型电力系统构建和高比例可再生能源接入的市场体制和价格体系。 工商业电力价格顺价模式进一步细化和完善。2023年5月，《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》确定了“工商业用户用电价格由上网电价、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成”的新模式。与以往相比，线损费用和系统运行费用从输配电价中分拆，在工商业电费账单中实现单列，用户通过账单可更清晰直观地了解供