铝行业深度脱碳与高质量发展

铝行业深度脱碳与高质量发展 版权说明 版权归自然资源保护协会与河南省循环经济与节能协会所有。本报告免费下载，转载或引用请注明来源，不得用于任何形式的商业牟利。如有违反，我们保留依法追究其法律责任的权利。 课题组 自然资源保护协会河南省循环经济与节能协会 自然资源保护协会（NRDC）是一家国际公益环保组织，成立于1970年。NRDC拥有700多名员工，以科学、法律、政策方面的专家为主力。NRDC自上个世纪九十年代中起在中国开展环保工作，中国项目现有成员40多名。NRDC主要通过开展政策研究，介绍和展示最佳实践，以及提供专业支持等方式，促进中国的绿色发展、循环发展和低碳发展。NRDC在北京市公安局注册并设立北京代表处，业务主管部门为国家林业和草原局。 河南省循环经济与节能协会是非营利性社会团体法人，是由资源开发、节约、管理、研究、宣传、信息等有关单位和个人组成的全省性专业组织，接受河南省发展和改革委员会、河南省工业和信息化厅、河南省生态环境厅、河南省科技厅等政府部门的业务指导和社团登记管理机关、河南省民政厅的监督管理。协会认真贯彻节约资源和保护环境基本国策，落实循环经济促进法，为构建覆盖全社会的资源循环利用体系，提高资源利用效率，源头防治环境污染，推进绿色、循环、低碳发展，加快建设生态文明，促进经济绿色转型，建设美丽河南做出积极贡献。 所使用的方正字体由方正电子免费公益授权封面图片：铝卷储存仓库内景｜图源：lk360606/Magnific 执行摘要 河南省铝行业正处于从传统高耗能的“煤电铝一体化”向以“再生铝与高端铝加工”为核心高质量发展转型的关键阶段[1]。2025年，全省铝材产量达1223万吨[2]，稳居全国第二，已形成完备的全产业链基础。然而，行业的深度脱碳与高质量发展仍面临多重结构性约束。一方面，受资源品位下降与高电价的双重影响，前端电解铝产能加速外迁，和巅峰时期2011年的388万吨相比，2025年产量仅余198万吨，导致省内庞大的加工产能面临原料供应趋紧甚至“断供”的风险。另一方面，产业结构呈现中低端产能过剩，航空航天、汽车轻量化等高端精深加工环节面临技术瓶颈的现状。同时，虽然全省再生铝产业规模较大，但受制于废铝回收体系分散与深加工能力不足，资源利用效率不高，普遍存在“降级利用”（高价值材料低端化使用）的问题。此外，河南省由于能源结构偏煤导致其原铝碳足迹偏高，在欧盟碳边境调节机制（CBAM）等全球绿色贸易规则的约束下，出口竞争力面临严峻的考验。 为系统应对上述挑战，本研究遵循“现状摸底—路径识别—潜力预测与微观实证—发展建议”的逻辑主线，在分析河南省铝行业发展现状及面临挑战的基础上，提出了铝行业的减排路径，并深入评估了主要减排技术的经济性、减排效益及应用前景。在此基础上，研究还量化测算了全省铝行业的脱碳与资源释放潜力，并提出了河南省铝行业深度脱碳与高质量发展建议。 情景预测显示，在强化低碳情景下，全省铝行业有望在2060年前实现净零排放，其中，“提升清洁电力占比”是全过程减排的首要驱动力，2035年前减排贡献率高达52.2%。到2060年，全省废铝资源总量将较2024年增长约6.2倍，再生铝将取代原铝成为绝对主力原料。针对再生铝“降级利用”的痛点，以长葛园区为微观案例的实证分析发现，破解这一瓶颈的关键在于深化循环产业链。 在此基础上，研究提出推动河南省铝行业深度脱碳与高质量发展的五条建议：一是提升绿电比例，推动能源结构优化；二是扩大再生铝产业规模，打造高值化“保级循环”体系；三是推动铝加工向高端化与差异化升级；四是强化核心技术能力，推动低碳冶炼与新材料发展；五是加速数智化与能碳协同转型。 目录 前言.......................................................................................................................................1第一章河南省铝行业发展现状及面临挑战...............................................................31.1河南省铝行业发展特征总结.....................................................................31.2四大挑战制约行业高质量发展.................................................................5第二章铝行业减排路径与关键技术路线....................................................................72.1能效提升......................................................................................................72.2再生铝应用..................................................................................................82.3绿电替代......................................................................................................92.4铝行业颠覆性创新技术分析.....................................................................9第三章国内外铝全产业链优化发展最佳实践...........................................................113.1魏桥集团......................................................................................................113.2明泰铝业.....................................................................................................123.3诺贝丽斯.....................................................................................................12第四章河南省铝行业深度脱碳潜力...........................................................................144.1主要铝产品产量和废铝资源量预测........................................................144.2铝行业深度脱碳潜力预测........................................................................16第五章河南省铝行业深度脱碳与高质量发展建议..................................................19附录：【专题】典型再生铝工业园区的绿色低碳发展路径......................................211.长葛园区整体发展情况............................................................................212.长葛园区再生铝产业发展面临的挑战....................................................213.长葛园区再生铝产业链低碳零碳发展建议..........................................22参考文献............................................................................................................................23 前言 作为我国铝材生产与出口大省，河南产业规模领先，但全省铝行业的低碳转型仍面临严峻挑战。一方面，河南铝产业基础雄厚，已形成“铝土矿—氧化铝—电解铝—铝加工—精加工—再生铝”的完整产业链，铝基新材料被纳入全省28条千亿级重点产业链之一。2025年全省铝材产量高达1223万吨，稳居全国第二[2]；铝材出口量约占国内总量的15%，同样高居全国第二。另一方面，河南铝行业长期受制于“煤电铝一体化”的高碳能源结构，据课题组测算，2023年全省铝行业消费696.42万吨标准煤，占全省规模以上工业能源消费总量的4.87%；碳排放占全省规上工业碳排放量的5%左右。受国内环保政策趋严与电价高企的双重影响，河南电解铝企业数量从“十一五”巅峰期的21家（产量388万吨）、全国占比超四分之一，锐减至2025年的7家，2025年产量仅为198万吨[2]，产能大幅向外转移。此外，以煤电为主的能源结构拉高了铝产品的整体碳足迹，在欧盟碳边境调节机制（CBAM）等全球绿色贸易规则逐渐收紧的背景下，河南铝材的出口收益与国际竞争力面临的压力持续加大。 在电解铝产能大幅外迁与深度调整的产业重塑期，本研究选取河南省铝全产业链及典型园区作为实证样本，重点关注以下三个核心问题： 一是铝行业减排路径与关键技术评估问题。在产业链加速低碳转型的背景下，精准识别贯穿铝工业全流程的核心减排路径尤为重要。面对日益严苛的降碳要求，如何围绕能效提升、再生铝应用、绿电替代以及颠覆性工艺等方面，科学规划铝行业的系统性减排路径？同时，针对各类先进成熟的节能降碳技术以及颠覆性创新技术，如何在实际应用中对其减排潜力与经济效益进行精准量化，从而为企业的技术迭代升级与行业绿色转型指明方向，仍是一个亟待解决的关键问题。 二是资源约束下河南省铝行业深度脱碳潜力评估问题。面对省内铝土矿资源不足、电解铝原料面临“断供”风险以及行业整体碳足迹高等多重挑战，如何全面评估河南省铝行业的深度脱碳潜力，从而支撑铝产业链从“高耗能冶炼”向“高端深加工”的平稳过渡？ 三是典型园区微观实证与再生铝产业发展问题。再生铝的能耗仅为原铝的5%，碳排放可减少95%，已成为推动行业低碳转型的关键突破口。以全省最大的废旧金属集散中心——长葛循环经济产业园区为典型案例，如何突破当前再生金属“降级利用”占比高的瓶颈，深化循环产业链，实现园区能源的绿色低碳转型与价值跃升？ 围绕上述三大核心问题，本项目重点聚焦能效提升、再生铝应用、绿电替代、颠覆性技术等路径，预测河南省铝行业深度脱碳潜力，并提出铝行业高质量发展的相关建议，以推动铝行业全生命周期低碳转型，助力河南省实现“双碳”目标与产业竞争力协同提升。 第一章 河南省铝行业发展现状及面临挑战 在全球能源格局深刻调整和国家“双碳”战略加速推进的背景下，铝行业深度脱碳已成为我国构建新型工业化体系的核心任务之一。为推动铝行业深度脱碳，国家密集出台一系列政策：2022年，多部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，提出到2025年、2030年电解铝使用可再生能源比例分别达到25%、30%以上，2025年再生铝产量达到1150万吨[3]；2024年《电解铝行业节能降碳专项行动计划》进一步明确，2025年能效标杆水平以上产能占比需达到30%[4]；2025年3月发布的《铝产业高质量发展实施方案》明确支持河南等产区延伸产业链，促