板块转发:申万通信)【申万通信】光通信(20260702晚):情绪冲击回调,长逻辑基本面坚实#今日光通信板块大幅波动,部分受Meta拟对外出售算力和模型访问权限的信息影响,美股半导体及光通信板块昨夜重挫,恐慌情绪传导。实际对于#海外算力整体供需关系:更健康的现金流支撑更持续的支出。我们今早段子详细说明Meta此举意义:#有助于新增收入、提升资源配置效率,缓解AIcapexROI担忧;同时#并不意味着META放弃高端模型训练,而是自身模型推理需求不足下对算力资源的更高效利用;并且#算力资源代际分成。#光通信需求:依然强势,AI算力芯片出货量高增、单芯片互联密度提升趋势明确。光进柜间、光进柜内成为