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龙净环保 低位确定性标的 重点推荐

2026-07-03 未知机构 Derek.
报告封面

⭕当前PE（2026E）13.6x明显低估，麻米错项目落地带来今明两年确定性增量，后续新增项目参考紫金产能规划能见度高，紫金持续增持，主业烟气治理订单稳健，储能、电动矿卡潜在超预期，拟更名“紫金龙净”，优质低估标的。 #⭕估值探讨： 1📝）PEG远小于1、低估的优质资产。预计未来3年公司归母净利润CAGR25%左右，处低估位置。 2📝）绿电运营为核心增量，公司绿电以孤网项目为主，具备高ROE特征，增厚EPS同时，驱动公司ROE由10%向20%迈进，利于整体估值抬升。 #⭕投资建议：2026/2027年业绩预期14/17亿元（储能、电动矿卡潜在超预期），短期目标市值340亿元以上，长期空间450亿元以上。继续推荐！加油

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