今日中午,特斯拉官方微博宣布第三代人形机器人Optimus V3即将亮相,该机器人将基于第一性原理重新设计,具备通过观察人类行为学习新技能的能力,并预计年产百万台。此消息搭配此前发布的视频,被视为继马斯克在X平台发布与Optimus合成视频(跳舞)后的又一次预热,进一步指向年产百万台的量产计划。
近期,机器人板块处于利好催化不反映的阶段,但随着V3亮相的确定性不断加强及后续催化密集,当前阶段继续重点推荐板块。胜率品种方面,推荐浙江荣泰(已拿框架协议,有大份额,期待深度合作的产能落地)和伟创电气(配套浙江荣泰电机)。赔率品种方面,推荐卡位独一挡的力传感安培龙(北美客户审厂在即、拿订单在即),以及深度对接但市场0预期的科达利(北美送样中,期待本次取得显著进展)。新增本体板块推荐国内链跑出超额的方向,包括涛涛车业和瑞松科技。