中国养老健康产品发展洞察：人群代际变迁、新质生产力跃升视角下的产业变革

——人群代际变迁、新质生产力跃升视角下的产业变革 研究说明 研究范畴 研究背景 供给范畴：个人消费级老年医疗健康类用品，具备一定疾病治疗、医学护理、营养保健、健康管理作用，主要包括医药、保健品、特医食品、康复辅具、健康检测及监测设备、看护护理产品等；消费者范畴：包含“老年阶段养老人群”和“未老阶段备老人群”。 中国第一代“数字原住民+独生子女+高教育水平”群体开启备老，将催生前所未有的养老健康产业形态。本报告聚焦代际差异带来的需求重构与技术升级、跨界融合催生的新供给。 ➢数据说明 报告收集多类数据源进行综合分析研究，包括： 1.政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料；2.月狐数据：是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。 目录CONTENTS •市场新发展：新用户与新技术共驱养老健康供给迭代、市场结构优化、商业模式升级 •产业新图谱：蓝海赛道涌现，多方参与者跨界布局、数智升级，持续催生养老健康新业态 •赛道新热点：医械及康复辅具加速走向智能健康管理，特医食品、养老机器人等新兴方向高速发展 •趋势新展望：需求进阶、供给升级、产业融合，共促智慧养老健康迈向新图景 市场新发展 ——数字原住民启动备老、智慧养老走深走实，新用户与新技术共驱养老健康供给迭代、市场结构优化、商业模式升级 新驱动力：第一代数字原住民启动备老形成新需求，倒逼供给侧升级 ——养老行为前置化趋势不可逆，消费群体迭代推动供给侧从产品至产业全面重构 ⚫80至95后兼具多重身份，决定其在养老产业中重要消费地位 父母养老决策者备老阶段消费者未来养老主力军80后最早将于2040年步入老年，消费人群与技术迭代共同创造约15年的产业创新窗口期据《中国居民养老财富管理发展报告（2025）》，2025年平均养老规划启动年龄提前至37岁适老化产品消费、老年用品网购、老年人医疗及养老机构入住等决策场景下，子女主导比例居高 ⚫中年人群养老规划前置，近八成开始准备养老 据《中国城市商业养老白皮书（2025）》，77.7%的中年受访者已开始准备养老；62.2%中年受访者在50岁前规划养老生活，较已步入老年的群体显著提前。 ⚫供给侧响应新消费群现阶段备老及未来养老需求，寻增长机遇、促转型升级 长期价值：战略布局促进产业转型升级02 稳固并扩大消费群，创造交叉销售机会、促产品迭代及业务增长 抓住“为父母养老-自身备老-自身养老”的超长客户生命周期，提升核心竞争力、加速产业创新升级 新驱动力：数智技术持续迭代、渗透，赋能养老健康产业发展——以AI为代表的技术加速落地并交叉融合，驱动产品创新及数智养老生态完善 ⚫2025年以来，以人工智能为代表的新兴技术加速突破应用边界，向自主行动与物理世界深度融合的方向持续演进，推动养老健康产业的技术应用迈入全新发展阶段，产业升级沿技术驱动—产品升级—生态完善的递进式路径传导。 技术与数据交叉融合向纵深发展 具身智能兴起 多模态深度融合 AI主动健康干预 脑机接口赋能 养老垂直大模型丰富 •AI大模型、具身智能、脑机接口、数字孪生等技术进一步交叉融合，从单点功能优化走向系统能力跃升；•多模态数据融合实现对老年人生理、心理、行为状态的全方位感知与理解。 模态深度融合，具备情感理解、跌倒识别、全感交互等能力，降低老年用户使用门槛、提升体验 具身智能模型架构革新迈向量产，可完成喂饭、大小便护理等精细动作，赋能失能老人居家养老 AI从被动响应转向主动干预，分析历史数据与行为模式预测风险并提前介入，降低老人突发疾病风险 2026年养老垂直大模型持续发展，康康暖暖大模型通过国家网信办备案；数颐联康发布南山大模型 非侵入式脑机接口技术可实现大脑与外部设备的双向交互，赋能居家养老群体实现医养结合 促产品智能、多元创新，结构优化 AI技术深入赋能养老健康供给升级 •伴随新技术集成应用，外骨骼机器人、脑机AI大小便智能护理床等智能化养老健康产品加速发展，技术升级推动养老健康产品从低附加值的简单加工向技术密集转型，供给结构持续优化，打破“低端内卷”困局。 2026年，以人工智能为代表的新兴技术向自主行动与物理世界融合跨越，在养老产品的应用迈向全场景赋能与全生命周期覆盖的新阶段 非接触式传感普及 边缘计算创新应用 推动数智养老生态加速完善 毫米波雷达等无感采集成为居家康养标配，可在老人无感知状态下采集体征，兼顾实时性与隐私保护 在养老监护场景中，以边缘智能感知能力毫秒级精准识别动作并预警异常，大幅提升应急响应速度 数字孪生技术深化 柔性可穿戴突破 互联互通加速 •技术升级推动数智养老生态加速迈向全场景互联、多主体协同、全链条闭环的成熟形态，打破数据孤岛、串联养老场景，提供智能化、主动式、全维度养老健康管理。 穿戴设备异物感、重量问题持续优化，提升老年用户依从性 物联网实现智能养老设备全域联动，建立全生命周期健康档案 数字孪生技术为老年人创建数字健康模型，模拟健康干预效果 发展现状：老年用品市场规模稳步扩容，适老产品快速增长但存缺口 ——预计2026年市场规模将增长至6.6万亿，消费品适老化供给缺口带来巨大市场空间 ⚫备老前置化带来消费圈层扩张、数智技术驱动供给发展提速，供需两旺促老年用品市场规模从2014年的2.6万亿元增长至2025年的6.02万亿元。与此同时，尽管适老化改革提速、产品快速增长，仍然远远无法匹配3.2亿老年人口及庞大备老人群的多元需求。 老年用品市场规模突破六万亿，供需双轮驱动增长提速 适老化产品快速增长但占比不足，供给缺口亟需填补 ➢在我国人口老龄化程度不断加深的时代背景下,老年用品市场规模已从2014年的2.6万亿元增长到2024年的5.4万亿元，年复合增长率达到7.3%，成为银发经济的重要支撑。 ➢月狐数据测算，2025年我国老年用品市场规模突破6万亿元，并将于2026年达到6.6万亿，同比增速保持两位数水平。一方面，政策及技术共同推动适老化提速，丰富老年用品供给；另一方面，养老前置化催生备老新需求新场景，供需两旺将共促市场规模增长。 适老化占比不足1% 适老化改造随政策效应释放提速，供给侧全面激活 ➢近年来，国家针对人口老龄化趋势，发展银发经济、增进老年人福祉的相关政策频出，驱动适老化产品供给快速增长与提质创新。市场监管总局数据显示，2025年1-4月我国适老化产品品种新增2.87万种，同比大幅增长255.2%。 老年用品占比较低、供给总量不足，市场开发空间可观 ➢截至2025年4月底，全国消费品品种总量21860.4万种，其中适老化产品总量21.6万种。尽管适老化产品增速可观，但与消费品总量相比仅占比0.1%，难以满足全国3.2亿老年人口及庞大备老人群的需求。这一巨大的反差说明我国养老产品市场长期处于供给不足状态，市场未来仍有超10倍的增长空间。 数据来源：市场监管总局；数据周期：2025年1月-4月 发展现状：市场结构分化，刚需品类充足、技术密集型产品发展提速——食品医药品类基本盘稳固，政策红利驱动生活辅助与助行品类爆发增长 发展趋势 结构优化 品类特征 ➢随适老化改造政策及技术红利加速释放，预计生活辅助用品、助行产品、居家安全产品将维持高增速。 ➢政策强刺激与低基数效应叠加，驱动助行产品、日常生活辅助用品在2025上半年爆发式增长，供给结构有望持续优化。 ➢中国养老用品以食品类、医药类为基本盘，供给扎堆老年营养与医疗干预，技术密集型品类供给呈低基数、高增长特征。 发展现状：供给、商业、渠道模式创新，释放养老健康产业新价值——打造健康管理解决方案、发展租赁模式、完善渠道布局，形成运营新范式 ⚫在新需求和新技术的驱动下，产业运营加速从传统交易模式走向综合生态服务模式，通过供给模式创新实现差异化竞争与用户生命周期价值提升；商业端模式创新推动智能养老产品渗透率提高；发力O2O全链路融合实现渠道去中心化重构，多维升级适配新养老消费需求、促智享养老时代到来。 供给模式：以智能产品+专业服务提供养老健康管理解决方案 商业模式：发展RaaS，通过租赁方式加速养老健康智能设备渗透 渠道模式：新渠道崛起、O2O融合实现去中心化发展 ➢机器人即服务(RaaS)模式在政策、企业的推动下试行，支持老年用户以较低门槛获取智能养老机器人的使用权，有效解决高成本、低普及痛点，是应对老龄化的重要商业创新。 ➢以养老健康产品为基础，结合AI能力、专业增值服务发展老年用户健康管理解决方案，实现产品差异化竞争、综合提升用户生命周期价值。 ➢养老健康产品渠道格局重构，实现内容/体验种草和全链路打通，适配新群体数字消费习惯。 •推出鱼跃健康管家AI Agent，与旗下医械产品深度融合，提供居家养老健康解决方案 鱼跃医疗 企业发展租赁服务 政策推进租赁体系建成 •上海市民政局与市财政局印发《关于进一步推进康复辅助器具社区租赁服务工作的通知》，对陪伴机器人、康复机器人等智能养老产品构建租赁+补贴+服务方案 •2026年，江智机器人公司开启养老机器人国内外市场免费体验租用计划，满足康养机构、公共场所、居家老人等主体的租赁合作需求 •旗下医疗AI平台SinoGPT具备智能报告解读、治疗方案推荐等功能，结合血糖仪产品赋能老年用户糖尿病管理 三诺生物 智能养老设备 养老健康管理服务 产业新图谱 ——特医食品、养老机器人等蓝海赛道热度高涨；多方产业参与者交叉整合技术、资源跨界布局，发展养老健康新业态 产业图谱：上下游扩容推动养老健康产品多元发展，适配分层养老备老需求——基础支持加速完善，产品供给矩阵持续丰富，覆盖为老、备老、赡养全场景 细分市场：药食健跨界布局深化，协同满足一体化养老健康管理需求——聚焦慢病防治、多病共存、精准营养等问题，从单品竞争到跨品类养老健康布局 ⚫医药品、保健品、特医食品覆盖营养补充—功能维持—疾病防治的养老健康全环节。三者监管标准、功能定位界限清晰，企业在大健康趋势下加速跨品类布局。 研发重心转向老年适用性，如缓释/控释技术解决老年人服药依从性差与消化吸收能力弱问题 老年人群慢病普遍、多病共存现象推动产品向慢病共管、精准用药/营养升级 AI赋能药物/食品研发、生产全环节，并实现产品溯源与质量控制 保健品＆营养品 涉老药品 特医食品 政策趋严促高质量发展，病前预防、精准营养、抗衰养生赛道火热 作为“新蓝海”快速增长，预计随院外市场发展提高渗透率 产业重要支柱，创新驱动明显，慢病用药、共病组合用药占比提升 •整体高速增长：多方聚焦特医食品蓝海市场，获批产品数量持续增长；养老场景下需求明确、消费者认知与接受度提升，供需两旺促使市场增长率保持高位水平 •细分市场增量：聚焦特定场景下的健康问题，以明确的临床数据支撑创新，细分领域持续涌现爆品。例如老年睡眠改善、认知功能支持等产品快速发展 •适老改造增量：传统模式难适配多病共存、多重用药风险高的老年群体，药企聚焦多靶点、开发复方制剂与缓释剂型、拓展药物适应症。适老化改造促研发创新，带来市场增量 •格局变化：食品企业为主导，药企加速入局；外资企业产品占比较高，国产替代趋势显现 •中医药提速：政策明确将中医药融入慢病健康管理、鼓励发展中医药老年健康服务，预计规模将加速增长 •行业洗牌：经过五年保健食品行业专项清理整治行动，完成一轮洗牌，进入规范发展新阶段 特医食品 •恒瑞、云南白药等药企+汤臣倍健等保健品企业入局特医食品，抢占新蓝海•药企基于临床实力跨界健康保健品，构