抽水蓄能产业发展报告2025年度

DEVELOPMENTREPORTOFPUMPEDSTORAGEINDUSTRY2025 水电水利规划设计总院 2026/06/12|中国·北京|CHINA BEIJING 前言 《抽水蓄能产业发展报告2025年度》由水电水利规划设计总院联合中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会等单位共同编写的第5个年度发展报告。 本报告深入贯彻党中央、国务院能源工作决策部署，立足“十四五”收官与“十五五”谋划的关键节点，锚定碳达峰、碳中和战略目标，从规划设计、工程建设、调度运行、设备制造、投资开发等多个维度系统总结“十四五”及2025年抽水蓄能产业发展成果，结合新政策新形势新要求，对未来抽水蓄能发展进行展望并提出高质量发展建议，以期为政府决策、企业经营、科研创新提供参考。 在报告编写过程中，得到能源主管部门、分会各理事单位、相关企业及有关机构的大力支持和指导在此谨致衷心感谢！ 目录 01水电水利规划设计总院发展综述 发展展望 发展成果 第一部分发展综述 1.1国际概况 全球抽水蓄能规模稳步增长，新增装机以亚太地区为主 截至2024年底，全球抽水蓄能总装机1.89亿kW，亚太地区占比52%;我国抽水蓄能装机容量占比约30%，居世界首位；日本、美国抽水蓄能电站装机容量分列第二、三位。 世界多国抽水蓄能政策供给加强，项目建设加速推进 电价政策：英国出台长时储能CapandFloor电价机制，鼓励项目建设。项目投产：以色列克夫卡·哈亚邓、奥地利林贝格三号项目投产运营。开工建设：越南博爱、韩国永同等新抽水蓄能项目开工项目前期：德国里德尔、柬埔寨上达岱等多国项目完成前期关键工作。 1.2国内概况 规划目标全面完成 "十四五”期间新增投产装机3445万kW，核准装机达2.13亿kW；2025年底在运装机规模达6594万kW，较“十三五”末投产规模实现翻番，超额完成规划目标。 工程建设取得重大突破 ：河北丰宁抽水蓄能电站正式投产，装机规模、储能能力、地下厂房规模、地下洞室群规模创下四项“世界第一”；·广东阳江、浙江天台抽水蓄能电站的并网，连续刷新国内单机容量新纪录；·世界坝体最高、国内水头变幅最大的江苏句容抽水蓄能电站全面投产发电；·抽水蓄能最高水头记录不断刷新，国内额定水头最高（724m）的浙江天台抽蓄并网发电，桂林（732m）、新疆红星（745m）抽蓄获得核准。 技术水平大幅提升 勘察设计持续攻坚克难，高地应力区、活动断裂等特殊地质条件项目勘察评价实现新突破；·施工“机械化、信息化、智能化、绿色化”进程加速，小断面TBM大范围应用BIM广泛应用，电气化装备逐步应用；机组制造"卡脖子”问题加速攻克，400MW级变速机组研制取得重大进展。工程建设管理水平再上新台阶，首台机组投产工期45个月之内成为新常态。 1.2国内概况 投资主体多元化格局基本形成 政策推动行业高质量发展 印发中长期发展规划，以及633号文、533号文持续完善以“两部制"为核心的价格政策。 电网，能源、建筑、水利类央企，地方能源、投资企业、民营企业广泛参与。"十四五”期间超30家投资主体参与项目投资，开展前期工作的项目投资主体达40家。 行业政策与规划协同发力，为行业健康发展提供了强有力的制度保障。 行业管理体系持续完善 新模式新业态加速涌现 《能源法》等顶层设计深入推进。《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法》全过程管理更加规范有序。·标准化体系建设稳步推进，累计发布540余项行业标准，行业发展规范化、制度化水平显著提升。 抽水蓄能作为重要调节电源，服务水风光、沙戈荒基地加快推进。·积极发展抽水蓄能+生态文旅，助力乡村振兴。·探索推进抽水蓄能+矿坑治理。 1.3发展形势 新形势新要求 新情况新问题 01全球能源安全深刻重塑、低碳转型加速推进 02社会资本参与投资趋缓 01电力市场机制待健全 02国家新一轮自主贡献目标驱动 收益对现货市场峰谷价差、辅助服务·民营企业“融资难、融资贵”；价格敏感度显著增加;·市场化准入门槛、公平竞争机制等不完善;部分省份价差有限，辅助服务价值难·新价格政策下部分项目投资回收及收益难以以合理体现，自主运营空间受限。准确计算。 2035年全国风电、太阳能发电装机36亿干瓦。高比例新能源接入凸显系统“双高"特征，调节能力不足已成为制约发展的瓶颈。 全球可再生能源高速增长，电力系统调节需求倍增。能源安全内涵升级,抽水蓄能已成为各国能源战略的核心支撑点。 04 服务电力系统与服务特定电源并重 03"十五五”规划纲要引领 03质量安全管控与产业链配04规模与布局适配性不足套存在不足 "十五五”规划明确在厂址资源好、负荷调节需求大的地区建设一批抽水·抽蓄具备调峰、调频、惯量支撑等多重功蓄能电站，新增投产装机1亿kW左右目标。 ·现有建设进度无法匹配新型电力系统需项目过度集中于东部，西部新能源富集区调节资源开发严重滞后。 能，是保障电力系统安全稳定运行和新能源大规模高质量发展的关键基础设施 行业集中开工导致产业链资源摊薄，管控难度加大。机组产能存在缺口，装备制造企业扩产信心不足。 抓住机遇应对挑战·推动行业高质量发展，支撑新型电力系统建设和“双碳”目标实现 第二部分发展成果 2.1站点资源 我国抽水蓄能站点资源豪赋得天独厚 ·综合考虑地理位置、地形地质、水源条件、水库淹没、环境影响、工程技术及初步经济性等因素，全国共普查筛选资源站点总规模约16亿kW。 全国绝大部分省（自治区、直辖市）均有抽水蓄能站点资源。 规划站点资源超4亿kW 截至2025年底，全国已建、在建以及纳入各省（区、市）2024一2028年服务电力系统抽水蓄能项目布局优化调整方案的抽水蓄能站点资源规模约4.0亿kW。 2022年国家发展改革委安排水电前期工作经费开展了全国中小型抽水蓄能电站选点规划工作，2024年12月汇编形成《全国中小型抽水蓄能电站选点规划》，共提出97个规划推荐站点，装机规模约2600万kW。 2.2发展现状 2025年新增投产规模748万kW 2025年新增核准项目 27座/3580万kW ：截至2025年底，累计核准在建总量2.29亿kW。·华中区域最大，西北、华东区域次之。 截至2025年底，抽水蓄能总装机规模达到6594万kW华东区域最大，南方、华北区域次之。 新增投产抽水蓄能748万kW 2.3政策体系 国家发展改革委、国家能源局印发《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法》 ·加强新能源基础设施建设，规范抽水蓄能电站开发建设管理 ·围绕抽水蓄能资源调查、规划、组织实施、核准、建设、运行、监督等方面提出全过程管理要求。 国家能源局印发《关于开展抽水蓄能电站建设工程安全质量集中整治工作的通知》 ·在全国范围内组织开展抽水蓄能工程安全质量集中整治工作，进一步加强抽水蓄能电站建设工程安全质量管理，防范遏制各类安全质量事故。 促进新能源消纳调控相关政策-加快抽水蓄能开发建设 国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》国家能源局印发《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，加快抽水蓄能开发建设，充分发挥支撑调节作用。 抽水蓄能参与电力市场交易 国家发展改革委、国家能源局印发《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》《电力辅助服务市场基本规则》，为抽水蓄能参与电力市场奠定了基础华东监管局《长三角电力市场建设实施方案（2025年》，西北监管局局《西北区域抽水蓄能电站参与跨省电力交易实施细则（试行）》，探索建立跨省市场化交易机制。 《国家能源局综合司关于开展抽水蓄能电站建设工程安全质量集中整治工作的通知》印发 2.4前期工作 预可行性研究阶段 2025年，全国完成预可行性研究阶段工作的项目24个，总装机容量3114.2 万kW。水电 可行性研究阶段 量2805万kW。 2.6工程造价 单位干瓦静态投资5816元/kW、总投资6924元/kW与上年基本持平，西北区域居高 从投资构成看，土建工程、设备及安装工程位居前两位，占比为44.1%、27.6% 2025年项目平均单位于瓦静态投资、总投资分别为5816元/kW、6924元/kW。西北区域抽水蓄能电站单位造价仍明显高于其他区域，东北区域单位造价涨幅相对较大。 "+四五”期间单位千瓦总投资6500~7000元/kW较“十三五”小幅抬升 电站造价水平与装机规模、库容开挖量、距高比、库盆防渗型式等关系密切 十四五”期间单位干瓦总投资总体在6500~7000元/kW区间小幅波动，保持平稳态势。相较于“十三五"小幅抬升。短期内造价水平预计保持稳定态势，“十五五”期间单位干瓦总投资与“十四五"基本持平 单位造价基本随规模增大而逐渐降低。与开挖库容比基本呈正相关，开挖库容比每增加0.1，单位干瓦静态投资增加60~100元/kW·与距高比基本呈正相关，120万kW项目，距高比每增加1，输水建筑物投资增加约3000万元。全库盆防渗中，钢筋混凝土面板>沥青混凝土面板>土工膜 2.7项目建设 工程建设质量 核准项目建设进展 现状：工程质量总体可控 我国抽水蓄能工程建设领域具备成熟可靠的技术体系与丰富的工程实践经验，行业工程质量整体受控，拥有坚实基础。 工程完建期10项进入机组调试与投产收尾 筹建准备期 87项 挑战：建设规模与资源的供需矛盾 在行业建设规模快速扩张、参建力量与资源面临摊薄压力的背景下，工程建设质量仍面临一定挑战。 应对：压实全过程管理责任 关注：约1/5核准项目暂未实质开工 通过健全标准规范、压实各方责任、强化技术应用等措施，将成熟可靠的技术方案与行之有效的管理经验，固化为可遵循、可考核、可追溯的制度体系，可实现我国抽水蓄能电站建设质量水平持续提升。 主要原因：容缺核准后完成可研及开工要件办理、电价政策影响部分项目投资决策、项目法人主体变更等多重因素叠加影响。 2.8项目运行全国概况 支撑高比例新能源消纳 保障电力系统安全稳定 满足电力系统多场景需求 抽水蓄能电站运行模式从“以发定抽”转向"以抽定发”，抽水时段向午间转移以适配新能源出力。大部分地区抽蓄机组“两抽两发”覆盖率下降明显，逐渐转为以一抽一发”为主、“两抽一发”为辅等多运行模式。 抽水蓄能电站凭借灵活调节、快速响应的特性，发挥了电力保供生力军作用，在迎峰度夏、全国两会等重大保电任务中表现卓越。调度运行更加灵活高效，机组全年高频次启停、抽水发电双向高效运转，2025年抽水启动台次、发电启动台次同比增长明显。 抽水蓄能精准响应调峰、调频、调相核心任务，高效完成系统备用、黑启动等应急保障工作。 华中、华东等区域抽蓄机组调相运行频次高。华北、东北区域抽蓄机组旋转备用运行台次多。西北区域抽蓄长时间午间抽水，支撑光伏消纳。南方区域机组调用次数、机组短时运行次数大幅增加，与新能源发展相适应。西南区域抽蓄机组在电力保供、风电大发时期运行强度较高。 日间抽水超558亿kWh 年发电量757.5亿kWh 平均发电小时数1201小时，平均综合利用小时数2935h，关键时刻”顶得上“。 西北、华北、华中启动占比91.9%83.67%、81.91%，最大化释放新能源潜力。 2.8项目运行各区域运行特点 东北区域 华北区域 华东区域 华中区域 年内分布：发电量春季低、其他季节高，迎峰度夏期运行强度最高。 年内分布：发电量春季低、其他季节高，有一定季节性差异。迎峰度夏、度冬期间运行强度高。 年内分布：抽蓄发电年内较为平稳，无明显季节性差异。 年内分布：发电量较为平稳，无明显季节性差异。 日内抽发模式： 日内抽发模式： 基本按“两抽一发”运行 基本按“两抽一发”运行 基本按“两抽两发”运行 基本按“两抽两发”运行 ·光伏装机规模大、午间大发午间抽水启动次数和抽水功率明显大于夜间。 ·光伏午间大发，凌晨负荷低谷、海上风电夜间出力高