抽水蓄能产业发展报告2024年度

《抽水蓄能产业发展报告2024年度》是水电水利规划设计总院联合中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会等单位共同编写的第4份抽水蓄能产业年度发展报告。报告面向“十四五”以来抽水蓄能行业发展面临的新形势、新任务、新要求，系统梳理了国内外行业整体发展状况，从站点资源、发展现状、政策体系、前期工作、项目核准情况、技术经济评价、项目建设、运行概况、工程建设技术、装备制造与技术进步等方面介绍了2024年抽水蓄能取得的新成效，对未来抽水蓄能发展进行展望，并提出推动抽水蓄能高质量发展的建议。在报告编写过程中，得到了能源主管部门、分会各理事单位、相关企业及有关机构的大力支持和指导，在此谨致衷心感谢！ 2024 第一章综述 1.1 发展概况程全球抽水蓄能电站装机容量约1.85亿kW我国抽水蓄能装机容量连续9年居世界首位，日本、美国抽水蓄能电站装机容量分列第二、三位。紧随其后的是德国、意大利、西班牙、法国、韩国、印度和瑞士等国家。全球抽水蓄能积极推进、蓬勃发展在应对气候变化和能源转型的背景下，欧盟、美国、印度、澳大利亚、英国、韩国、阿联酋、乌兹别克斯坦、越南等国家和地区纷纷开启或重启抽水蓄能电站建设。 水电总 1.2 发展形势近年来全球能源绿色低碳转型进程加速推进以风电光伏为代表的新能源持续大规模增长，电力系统脱碳取得显著进展。然而，随着新能源大规模高比例接入电力系统，些新的技术挑战和系统性问题逐渐显现，对抽水蓄能等绿色低碳灵活调节电源的发展提出了新的更高的要求，电力净负荷的鸭子曲线““峡谷曲线“成为新常态火电调节能力加快挖潜但面临结构性挑战电力系统中具备惯量支撑能力的机组占比下降趋势明显保障特高压输电通道安全稳定运行对调节电源提出新要求协调“能源不可能三角“成为灵活调节电源的重要功能以此为背景，2024年国际上抽水蓄能积极推进、蓬勃发展，国内抽水蓄能发展需求更加清晰，布局更加合理，建设更加有序，高质量发展基础更加牢固、产业发展态势整体向上向好。 第二章发展成果水电总 2.1站点资源我国抽水蓄能站点资源慕赋得天独厚综合考虑地理位罩地形地质水源条件水库没环境影响、程技术及初步经济性等因素，全国共普查筛选资源站点总规模约16亿kW（含已建、在建及规划站点）。全国绝大部分省（自治区、直辖市）均有抽水蓄能站点资源中小型抽水蓄能电站选点规划完成共提出97个规划推荐站点，总装机容量2632万kW与大型抽水蓄能电站相比，中小型抽水蓄能电站工程布置占地面积较小，枢纽在置相对灵活，规划推荐站点施工工期普遍在34年，有利于项目的整体推进实施因规模较小，无法产生规模效应，单位千瓦投资与大型抽水蓄能电站相比较高建议因地制宜优先选择消纳需求明确、建设条件优良且生态约束较少的优质站点进行开发。 2.2 发展现状2024年，全国抽水蓄能电站新增投产装机容量775万kW。截至2024年底，抽水蓄能电站投产总装机容量达5869万kW，其中华东区域装机容量最大，华北区域、南方区域次之。2024年，全国新增核准抽水蓄能电站23座，核准总装机容量3090万kW。截至2024年底，抽水蓄能电站核准在建总装机容量约2亿kW华中区域装机容量最大，华东区域次之 4224.63992.535002500200015001000500华北东北华东中心南方载至2024年年速投产在话■载至2024年年成核准在建■2024年新增投产2024年新增楼准全国各区域投产在运核准在建新增投产、新增核准抽水蓄能电站装机容量分布 3500 2.3政策体系国家发展改革委、国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025一2027年）》在着力提升电力系统调节能力和调用水平，支撑新型电力系统构建广东电力交易中心发布《广东省抽水蓄能参与电力市场交易细则(试行)》建立健全抽水蓄能参与电能量市场交易机制，构建抽水蓄能电站价格形成机制，发挥中长期、现货市场在电量电价形成中的作用，试点推动抽水蓄能作为独立经营主体参与市场，促进抽水蓄能健康有序发展。自2024年10月1日起，梅州抽水蓄能电站以“报报价”方式全电量参与电力现货市场交易。 首份省级层面系统性抽水器能电站市场化运营规则9 2.5项目核准情况2024年，全国新增核准抽水蓄能电站项目23个，总装机容量3090万kw。截至2024年底，全国抽水蓄能电站核准在建项目共151个，总装机容量约2亿kW。 新增核准核准在建 水电总院 2.6技术经济评价2024年核准的抽水蓄能电站平均单位干瓦静态投资5767元/kW，较2023年下降1.5%主要原因是建设条件相对较差的西北地区核准项日装机容量占比由2023年的22.5%降低至17.8%此外，贷款利率大幅降低使单位于瓦动态投资进一步降低西北、华北区域抽水蓄能电站单位造价仍明显高于其他地区东北地区单位造价降幅相对较大西北华北区域因成库条件差、渗漏严重、水资源稀缺，需要大量扩库开挖全库盆防渗，额外支付水权费用，导致投资偏高。2024年东北地区核准项目多为180万kW装机容量，受益于规模效应，单位于瓦静态投资最低我国抽水蓄能站点资源相对丰富，建设难度整体可控短期内造价水平预计仍将保持稳定态势大型抽水蓄能电站装机规模分布较为集中，枢细布置格局基本类似站点资源相对丰富，建设难度整体可控，因此造价水平分布区间更为集中，项自间变化小，短期内造价水平预计仍将保持稳定态势 2.7项目建设情况截至2024年底，全国核准在建抽水蓄能电站共151座，总装机容量约2亿干瓦，华北区域核准在建抽水器能电站共23座。河北丰宁抽水蓄能电站实现全面投产东北区域02核准在建抽水酱能电站共15座。辽宁清原抽水背能电站4台机组投产华东区域核准在建抽水背能电站共33座。全年投产8台机组，250万于瓦，其中福建厦门抽水雷能电站实现全面投产，浙江宁海、缙云，江苏句容抽水器能电站首台机组投产04华中区域核准在建抽水带能电站共33座。河南五岳抽水蓄能电站首台机组投产南方区域10核准在建抽水蓄能电站共20座。全年无抽水需能机组投产西南区域核准在建抽水蓄能电站共5座。重庆蟠龙抽水需能电站实现全面投产西北区域核准在建抽水需能电站共22座。全年投产7台机组230万千瓦，新疆阜康、陕西镇安抽水蓄能电站均实现全面投产。 各在建项自整体进展顺利，有序建设实施 创造了油水电站四质世界等一扣实玻家个一首次的河北丰宁施求智能电站全度产品多座电站实现首台机组，全部机组投产13 2.8运行情况抽水蓄能保障电网安全运行与新能源消纳作用更加占显是调度运行更加灵活高效。抽水蓄能电站，“两抽两发运行模式更加普遍全年抽水启动约5.7万台次，同比增长30%发电启动约6.1万台次，同比增长36%，为新能源大规模高质量发展提供了坚实支撑，二是电力保供成效显著。全国抽水蓄能发电量657亿kWh，同比增长14.5%，圆满完成全国“两会、迎峰度夏等保电任务，保证了电力安全可靠供应三是有力保障电网安全运行。2024年，国网运营区抽水蓄能电站调压运行约570台次，约为2023年4倍：东北、华北的京津唐华东的福建等地区抽水蓄能机组投入次调频运行7124台次持续发挥电力保供作用油水器能电站两加两发运行模式更加普递 服务能源电力转型彰显价值 多种运行方式积极响应系统需求2024年全用各地区全部投运器能电站运行店 2.9工程建设技术批技术先进特点鲜明的抽水能电站工程取得了实质进展推动了我国抽水蓄能电站设计、施工和装备制造成套支术全面升级。重点在地质勘察、库盆防渗、高水头压力管道、复杂大型地下洞室群施工建造等方面因地制宜、优化设计，推进行业的可持续发展。开展先进的勘测技术，数值模拟技术攻关以应对复杂地质条件挑战采用新技术新材料因地制宜，不断创新优化设计施工和建造关键技术继续攻坚克难在安全高效高质量建设与管理技术方面开展有益探索 南生抽水高能电站地质泵胜较好来用光进的迎和密绿色低碳理念贯余于镇安抽水技水地厂房然顶起想车超能电站选址规划、可行性研开支护完质仅用时全具宽设计工程建设等各阶段缩云抽水苏能电站创新性电提辉龙抽水能电站是软岩地区出四无导间始发等3项新技术带电站集为国内在岩地区建设创造排水你道连续急转#水幕能电站提俱了宝贵的建段月期进进尺66038品的施工设经验纪录典型工程实践探素 2.10装备制造与技术进步国内首批交流励磁变速抽水蓄能机组顺利投产发电2024年8月和12月丰宁抽水蓄能电站12号和11号交流励磁变速抽水蓄能机组分别顺利投运。国产化交流励磁变速机组超高海拔抽水蓄能电站机组试验取得新突破完成国内自主研发的300MW等400MW变速机组1贴真机转子模型试验，为后续交流励磁变速抽水奢能机组全产业链国产化技术发展英定基础道孚抽水器能电站完成了海发3500m18kV定子绕组的绝缘及防望设计以及高海拨人工气候模拟试验验证水力开发、电气设备金属结构设备等设计及制造水平同步提升包容五岳等200m水头段抽水蓄能电站成功投产运行稳定性良好进要完善了国内中低水头段水泵水轮机设计制造运行经验满足4000m海拨环境的24kV发电电动机电压开关设备研发完成大中型抽水蓄能电站监控系统继电保护励磁系统和调速器控制系统、SFC系统国产化占有率不断提高，基本取代了进国设备， 第三章发展展望及建议 3.1发展预期抽水蓄能高质量发展开启新阶段2025年1月《中华人民共和国能源法》开始施行，明确提出“国家合理布局，积极有序开发建设抽水蓄能电站2025年1月，《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法》印发施行抽水蓄能将持续处于发展战略机遇期从全球来看随着能源绿色低碳转型进程加速推进，光伏渗透率快速提升挑战。从国内来看，新能源136号文印发施行，推动以光伏为代表的新能源原上网电量全面进入市场上网电价由市场形城成。抽水蓄能作为技术最成熟，最具大规模开发潜力，全生命周期成本最低的绿色灵活调节电源其在电力系统中的价值将得到更充分的体现预计全年抽水蓄能新增投产装机容量约800万kW：到2025年年底微抽水蓄能总装机容量达到6600万kW左右行业面临规划自标实现难技术质量管控要求高等方面挑战因价格政策预期不稳需近期存在已核准顶目未实质开感、核准规模不及规划自标等风险，预计2025年核准规模4000万~5000万kW。随着一批抽水蓄能电站开工建设，各参建单位需进一步采取加强技术研发、人才培养等措施，不断提升管理能力满足项自建设需要 电力系统面临严收 第三土条国家合理布高星积极有序开发建设抽水能电站器中华人民共国国家发展和改革委员会Natiaoal.oeveiapmentchd.Reaym.comm价合电站计划今年底前实现首合机组投产发电世界造高水头我国单肌客运大的独水能电站膜2025年首台机组投产18 3.2技术展望交流励磁变速抽水蓄能机组国产化与规模化应用国内自主研发的泰安期、肇庆浪江、惠州中洞抽水蓄能电站交流励磁变速机组国产化进程加快，相关辅助设备、机组模型试验研发等方面已取得一定的研究成果。新型电力系统中变速抽水蓄能机组规划与配置的理论方法也将相应创新完善宽负荷范围稳定运行抽水蓄能电站建设逐渐展开电气设备在超高海拔地区的绝缘能力及通风能力需进一步提升数智化设计水平进一步提高 聖抽水器能电站高拨现场试验室正式启我国新代抽水蓄能智能数据分析平台投用我国新一代抽水带能智能数据分析平台投入使用19 3.3发展建议坚持按需发展强化规划引领积极有序发展抽水蓄能深入贯彻落实《中华人民共和国能源法》对抽水蓄能的相关规定高标准践行《抽水蓄能电站开发建设管理暂行办法》的要求保持价格政策平稳并逐步完善与市场化衔接推行抽水诺能市场化的国家抽水蓄能建成运行时间基本上超过30年，固定成本基本已同收自前我国电力市场建设加快推进，值尚不足以支撑抽水密能完全市场化，需要在市场完全成熟之前给予一定的政策保障建议借鉴新能源分区域标杆上网电价政策，煤电容量电价政策，建立基于资源分区的抽水蓄能固定收入+市场收入价格机制逐步稳妥推动向市场化过。加强抽水蓄能产业链上下游协同发展一是引导各方有序、平稳开发抽水蓄能电站项目，通过市场手段对机组投产进